Quentin est un doux rêveur, mal dans sa peau, fou de magie et d'histoires fantastiques. Quand il est convié, de façon mystérieuse, à un étrange examen dans une université secrète, sa vie bascule. Il découvre que la magie existe réellement et qu'il est vraiment magicien...

La Bête a profité du sort des étudiants pour s'introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu'Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables. Penny dénonce lâchement Quentin...

Julia continue son apprentissage de la magie. Par hasard, Quentin apprend ce qu'elle est devenue. À Brakebills, Alice n'a pas abandonné l'idée de retrouver et aider son frère. Grâce à Margo, elle apprend la vérité sur sa disparition...

Quentin, victime d'un sort, se réveille dans un hôpital psychiatrique, au milieu d'un rêve dans lequel il ne peut sortir seul. Il doit mettre de côté sa panique et chercher de l'aide auprès des personnes en qui il a confiance...

C'est la semaine des anciens élèves et les étudiants sont en quête de mentors. Ils doivent s'entraîner au jeu de la Bourbasse pour les impressionner. De son coté, Quentin apprend que son père est malade...

Les étudiants de première année de Brakebills subissent une série d'épreuves magiques qui aboutissent à l'expulsion de Brakebills pour ceux qui échouent. Tandis que Julia trouve un nouvel et puissant allié.

Un professeur intransigeant repousse les limites à la fois dans la magie et dans la vie personnelle de ses étudiants de première année. Pendant ce temps, Julia doit décider si elle est prête à accepter de l'aide et ce que cela signifie pour son avenir en tant que magicienne.

Brakebills est plongé dans le chaos quand Penny est violemment attaquée par une personne qu’elle considérait comme un ami... Pendant ce temps, Quentin tente de trouver un lien avec la Bête, mais ses recherches s’annoncent difficiles. De son côté, Julia songe à se séparer du domaine de la magie une bonne fois pour toute après qu’elle ait été saisie par un centre de désintoxication.

Penny met tout en oeuvre pour survivre dans une autre dimension et les membres de la famille d'Alice pourraient bien être les seuls à pouvoir lui venir en aide...

Quentin et ses camarades suivent un cours intensif pour se former aux batailles magiques avant de subir une épreuve de force à Fillory. Alors que les préparatifs prennent place, les frustrations ne cessent de croître et conduisent certains étudiants à être de plus en plus proches, tandis que d'autres sont poussés dehors...

Les étudiants se réveillent en ayant de vagues souvenirs de la soirée de la veille. Tous éprouvent un certain regret après cette nuit spéciale. Ils n'ont pas eu le temps de discuter entre eux de ce qui s'était passé la veille quand soudainement leurs vies sont menacées et dépendent d'une décision que va prendre l'état des Pays-Bas...

Julia et Quentin viennent enfin d'arriver à Fillory, l'endroit où se cache un groupe d'individus qui a une avance de 70 ans dans la recherche de la bête. Ils essayent de les attraper pour obtenir toutes les informations dont ils ont besoin...