Quentin a Julia jsou pozváni k přijímacím testům na magickou univerzitu Brakebills. Zatímco Qunetin testem projde a může objevovat zcela nový svět, Julia se na školu nedostane a je poslána zpět do reálného světa, kde ji později kontaktuje Pete, který jí nabídne soukromou výuku. Quentin nachází v Brakebills nové kamarády. Když se však pokusí pomoci Alici s kontaktováním jejího zesnulého bratra, způsobí pohromu, o jaké se jim ani nezdálo.

Ukáže se, že za útok Netvora jsou odpovědní Quentin, Alice, Penny a Kady, nyní tedy musí čelit disciplinární komisi. Specialistka Eliza, která má za úkol incident vyřešit, však rozhodne, že dají studentům druhou šanci a smí tedy na škole zůstat. V reálném světě zatím musí Julia prokázat své magické schopnosti, aby se dostala mezi uzavřenou komunitu zvanou Hedge Witches.

Quentin a Alice pátrají po stopách smrti jejího bratra Charlieho. Ukáže se, že zemřel tragickou náhodou, když se pokoušel zachránit svoji kamarádku. Zatímco Alice pátrá po způsobu, jak se s Charliem spojit, Kady ukradne významnou knihu, kterou následně předává spolku Hedge Witches. Elliot s Quentinem se vydávají do reálného světa, aby knihu dostali zpět. Penny se dozvídá, že jeho schopnosti jsou mnohem větší, než si myslel a je jedním z mála mágů, kteří tyto raritní schopnosti mohou ovládat.

Quentin se probouzí v psychiatrické léčebně a zdá se, že všechna jeho dobrodružství v Brakebills byly pouze halucinace způsobené tím, že si nebral prášky. Jak tomu však v magickém světě bývá, realita není taková, jaká se zdá. Zatímco děkan a ostatní studenti jsou zaneprázdněni zachraňováním Quentina z jeho halucinací, Marina – vedoucí Hedge Witches – se pokouší ukrást z Brakebills své vzpomínky, které jí byly odebrány při vyloučení.

Quentin navštíví svého otce, který mu oznámí, že má rakovinu. Prozradí otci, že dokáže ovládat magii a následně se snaží najít způsob, jak jej pomocí magie vyléčit. Julia se po vyloučení ze spolku Hedge Witches snaží najít jiný způsob, jak se naučit ovládat magii a Penny se při tréninku astrální projekce na chvíli ocitne v jiném světě… mohla by to být Filorie?

Studenti prvního ročníku musí podstoupit sérií zkoušek, aby jim bylo povoleno ve studiu pokračovat. Quentin a Penny spojí síly, následně Quentin musí Alici svěřit své největší tajemství a Kady přizná Pennymu pravdu o svých pocitech. Julia se spojí s další bývalou čarodějnicí z Hedge Witches, která – jak se ukáže – je matkou Kady. Společně se pokusí ukrást Marininy záznamy o kouzlech.

Studenti, kteří prošli zkouškami, jsou nuceni přesunout se na Brakebills Jih, jenž se nachází na Antarktidě. Zde se pod vedením profesora Mayakovskeho učí zcela nové oblasti magie, a to magie neverbální. Elliot a Margo se mezitím chystají na výlet na Ibizu a potkají nové přátele – Todda a Mika, se kterým se Elliot obzvlášť sblíží.

Mike napadne Quentina, do incidentu se vloží i Penny, kterého Mike bodne prokletým nožem. Mike je vězněn ve sklepení Brakebills a tvrdí, že si z incidentu nic nepamatuje. Alice a Quentin se pokouší zachránit Pennyho život, jeho zdravotní stav se však stále zhoršuje. V reálném světě se Julia setká s Richardem, který ji zasvětí do světa náboženské magie a zdá se, že Julia konečně našla tu správnou cestu.

Penny se po nezodpovědném použití knoflíků ocitá v Žádnozemi – světem mezi světy. Zatímco se Quentin a Alice pokouší dostat Pennyho zpět, Julia spojí síly s Kady a společně rozvíjejí své schopnosti.

Když se Quentin, Alice, Penny, Elliot a Margo dozví, že jediná cesta, jak uniknout Netvorovi, vede přes Filorii, rozhodnou se naučit se zapovězenou bojovou magii. Netvor mezitím využívá psychické náchylnosti cestovatelů, včetně Pennyho, a pomocí hlasů v hlavě je nutí k sebevraždě. V reakci na to se Penny dopuje drogami a snaží se hlasy nevnímat, zatímco Julia s Kady se v reálném světě pokouší najít způsob, jak kontaktovat bohy.

Quentin, Alice, Penny, Elliot a Margo cestují do Žádnozemě, kde jsou však přepadeni a Quentin tak skočí do fontány, kterou se přesune zpět na Zemi. Zbytek skupiny se dočasně schová v knihovně, odkud jsou posléze Elliotovou vinou vyloučeni, hledají tedy jiný spolehlivý úkryt. Quentin mezitím kontaktuje děkana Fogga a žádá ho o radu. Dozvídá se, že Eliza byla ve skutečnosti Jane Chatwinová a díky kouzelným hodinkám, které jí daroval Uhel, vytvářela časové smyčky, kterými zkoušela různé způsoby, jak zabít Netvora. Při čtyřicátém pokusu o jeho zabití Jane nechala Julii propadnout u zkoušek a právě v této smyčce se Quentin právě nachází. Kontaktuje Julii, poví ji celou pravdu a vydávají se do Filorie na vlastní pěst.

Quentin a Julia se sice objeví ve Filorii, jenomže o 70 let dříve než zbytek skupiny. Pátrají po dýce, která by byla dostatečně mocná, aby zabila Netvora. Jejich pátrání je úspěšné, ovšem výroba takové dýky trvá spoustu let. Quentin a Julia uzavřou s kovářem dohodu, načež se setkají s Jane Chatwinovou, která je pomocí svých schopností přesune o 70 let kupředu. Potkávají zbytek skupiny a Elliot se výměnou za mocnou dýku žení s dcerou kováře. Posléze Quentin s Julií narazí na Uhla, který jim dá svoji moc a obnoví Julii potlačené vzpomínky z doby před cestou do Filorie. Celá skupinka se pak vydává vstříc Netvorovi, ukáže se však, že i jejich původně velice promyšlený plán má přece jen významné trhliny a Netvor se neostýchá jich využít.