Un joven inteligente, geek y socialmente torpe se sorprendió al darse cuenta de que la magia es tan apasionado de la realidad es real, cuando él está inesperadamente invitado a asistir a un colegio de magia en Nueva York.

Quentin es perturbada mientras se enfrenta a la expulsión por su participación en un ataque de otro en Brakebills, mientras que Julia profundiza en la magia de metro y toma una prueba para demostrar su valía a las brujas de cobertura.

Quentin y Julia tienen un inesperado - Reunión - y volátil. Penny se siente abrumado por el poder de sus propias habilidades psíquicas y Alice está decidido a averiguar qué le pasó a su hermano perdido - a cualquier precio.

Quentin se despierta en un hospital mental y debe fijar su pánico a un lado para buscar la ayuda de la única persona que menos confía. Julia es herido después de su precipitación con Quentin y se compromete a aprender hechizos más potentes con las brujas de cobertura.

A pesar de que todo el mundo debería ser la formación para el próximo torneo de Welter, los estudiantes son cada uno dedicado a una distracción personal que les impide mantener la concentración.

Los primeros años son estimulados a la antigua tradición Brakebills de los ensayos, un ritual de mitad de período-barra-novatadas en el que los medios en su defecto flunking para bien. Mientras tanto, en Brooklyn, Julia se encuentra con un compañero de la lista negra de la bruja del seto.

Los estudiantes son impartidos por un profesor autoritario tiempo atrás en Brakebills Elliott y Margon prepararse para unas vacaciones debaucherous.

Quentin, Alice, Eliot y viajes Penny a Inglaterra a la propiedad de chorlito en busca de un botón mágico que falta, pero lo que encuentran es una visión inquietante aterradora de ser verdadero del autor. Julia, ahora fuera de la rehabilitación, las búsquedas de significado real en su magia, pero tiene un costo muy alto.

Como Quentin y Alice tratan de salvarlo, Penny se entera de que el Neitherlands no es tan agradable como él pensaba. Julia intenta unirse a los librecambistas, un ecléctico grupo de magos.

Antes de un enfrentamiento en Fillory, Quetin y el equipo conseguir un curso acelerado en la magia de batalla. Durante los preparativos, frustraciones llamarada que lleva a algunos cada vez más cerca y otros están separando. Julia y Kady, mientras que en una misión con los librecambistas, encuentra sus límites puestos a prueba.

Los estudiantes despiertan con recuerdos brumosos y remordimiento después de una noche de beber; Penny recuerda a todos que sus vidas dependen de llegar a la Neitherlands.

Quentin y Julia están usando magia tiempo para llegar a Fillory, donde tratan de ponerse al día con los estudiantes que tienen 70 años por delante de ellos en busca de la bestia.