קוונטין וג'וליה, זוג חברים טובים, נקראים באופן מסתורי להשתתף בבחינת קבלה לאוניברסיטת ברייקבילס, בית ספר סודי ללימודי קוסמות.

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד כישופים חזקים יותר עם מכשפי הסף.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

הסטודנטים משנה א' נבחנים בסדרת מבחנים שנקראת הניסויים, מבחני אמצע שהם גם מעין זובור, שכל מי שנכשל בהם מסולק מהלימודים. בברוקלין, ג'וליה מכירה מכשפת סף נוספת שנודתה מקהילת הקוסמים.

הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור לה... ומה פירוש הדבר מבחינת עתידה כקוסמת.

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

קוונטין, אליס, אליוט ופני נוסעים לאנגלייה לאחוזת פלובר בחיפוש אחר כפתור קסמים אבוד, אבל מגלים את האמת המטרידה על הסופר עצמו. ג'וליה, שיצאה מהגמילה, מחפשת משמעות אמיתית לכישרון שלה, אבל המחיר גבוה מאוד.

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית המכונה הסוחרים החופשיים, אבל נוצר סכסוך בינה ובין אחד מחברי הקבוצה.

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות מסוכנות.

אחרי ליל שכרות, הסטודנטים מתעוררים מלאי חרטה עם זיכרונות מעורפלים. אבל פני ממהר להזכיר לכולם שאין זמן לנהל דיונים על רגשות, שכן עליהם להגיע לארץ לא-ולא בהקדם האפשרי, אחרת חייהם יהיו בסכנה.

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.