De studenten van Brakebills worstelen met de nasleep van een ramp die zich voltrok op de universiteit. Terug in Brooklyn, maakt Julia haar eerste uitstapje naar de mysterieuze wereld van de Hedge Heksen.

Alice riskeert alles om achter de waarheid te komen van haar broers verdwijning. Quentin en Julia zijn betrokken bij een vluchtige reünie.

Quentin raakt in paniek wanneer hij wakker wordt in een psychiatrische inrichting. Na haar ruzie met Quentin richt Julia zich op het leren van krachtigere spreuken.

Alhoewel de studenten zich moeten voorbereiden op het aankomende Welter's toernooi, kampt een ieder van zich met persoonlijke kwesties dat ervoor zorgt dat ze zich niet kunnen focussen.

De eerstejaars studenten krijgen te maken met The Trials. The Trials zijn een reeks van onconventionele testen die de studenten moeten doorstaan om zo op Brakebills te mogen verblijven.

De eerstejaars studenten worden onderwezen door een heerszuchtige professor. Deze probeert hun grenzen te verleggen, zowel in de magie als in het persoonlijke leven van zijn. Elliott en Margon bereiden zich voor op een losbandige vakantie.

Brakebills verkeerd in chaos wanneer Penny gewelddadig wordt aangevallen door iemand die werd beschouwd als een vriend. Quentin probeert in contact te komen met 'the Beast.'

Om een magische knoop te vinden, reizen Quentin, Alice, Eliot en Penny naar het huis van de schrijver Plover in Engeland. Maar ze vinden er de spookachtige en angstwekkende verschijning van de schrijver. Later komen Alice en Quentin erachter dat Penny de zesde Fillory-roman heeft gestolen en gelezen. Ze vragen aan hem of hij er iets over kan vertellen.

Penny reist naar 'de Neitherlands' af. Julia sluit zich bij een groep van eclectische tovenaars aan. Die zichzelf 'de Free Traders' noemen.

Quentin en de anderen zijn bezig met het leren van strijd-magie. Julia en Kady gaan op missie voor de Free Traders.

Na een nacht van feesten worden de studenten wakker met wat vage herinneringen van de vorige nacht. Penny laat iedereen weten dat het van levensbelang is dat ze naar 'de Neitherlands' moeten vertrekken.

Quentin en Julia komen aan in Fillory en proberen de groep in te halen. In hun zoektocht naar 'The Beast,' ligt de groep meer dan zeventig jaar op hun voor.