De bästa vännerna Quentin och Julia har mystiskt rekryterats för att göra ett intagningsprov till Brakebills University, en hemlig institution för magisk pedagogik.

Quentin distraheras när han står inför en utvisning på grund av sitt engagemang i en annans värds attack på Brakebills. Julia fördjupar sig i underjordisk magi.

Quentin, Alice, Eliot och Penny reser till England och Plovers gods på jakt efter en saknad magisk knapp, men de finner en skrämmande syn på författarens sanna identitet.

Med hjälp av magi har Quantin och Julia anlänt till Fillory och nu måste de försöka komma ikapp resten av gänget som befinner sig mer än 70 år längre fram än dem, sökandes efter The Beast.

In the aftermath of their clash with The Beast, Quentin and his friends scramble for a new plan. Julia and The Beast strike a dangerous deal.

Margo feels the pressure of ruling; Julia's friends question her behavior; Quentin faces the repercussions of the deal he made; Penny finds a way to help Kady.

Quentin, Eliot, Julia and Margo enact a risky plan to protect Fillory; Penny questions fate, and Kady makes a deal to help him.

Quentin and Julia attempt to bring magic back. Julia explores her small, but significant gift. Eliot and Margo chafe under the fairy occupation. Kady searches for a way to heal Penny.

The group finds what they’re looking for and attempt once and for all to get magic back.

Brian takes a friend out for ice cream; Sam is one week away from retirement.

Quentin eats a quesadilla. Kady and Zelda share a smoke.