Un joven inteligente, geek y socialmente torpe se sorprendió al darse cuenta de que la magia es tan apasionado de la realidad es real, cuando él está inesperadamente invitado a asistir a un colegio de magia en Nueva York.

Quentin es perturbada mientras se enfrenta a la expulsión por su participación en un ataque de otro en Brakebills, mientras que Julia profundiza en la magia de metro y toma una prueba para demostrar su valía a las brujas de cobertura.

Quentin y Julia tienen un inesperado - Reunión - y volátil. Penny se siente abrumado por el poder de sus propias habilidades psíquicas y Alice está decidido a averiguar qué le pasó a su hermano perdido - a cualquier precio.

Quentin se despierta en un hospital mental y debe fijar su pánico a un lado para buscar la ayuda de la única persona que menos confía. Julia es herido después de su precipitación con Quentin y se compromete a aprender hechizos más potentes con las brujas de cobertura.

A pesar de que todo el mundo debería ser la formación para el próximo torneo de Welter, los estudiantes son cada uno dedicado a una distracción personal que les impide mantener la concentración.

Los primeros años son estimulados a la antigua tradición Brakebills de los ensayos, un ritual de mitad de período-barra-novatadas en el que los medios en su defecto flunking para bien. Mientras tanto, en Brooklyn, Julia se encuentra con un compañero de la lista negra de la bruja del seto.

Los estudiantes son impartidos por un profesor autoritario tiempo atrás en Brakebills Elliott y Margon prepararse para unas vacaciones debaucherous.

Brakebills se convierte en un caos cuando Penny es atacado violentamente por alguien que pensaban que era un amigo mientras Quentin trata de encontrar una conexión con la bestia. Después de entrar en un centro de rehabilitación, Julia considera abandonar la magia para el bien.

Quentin, Alice, Eliot y viajes Penny a Inglaterra a la propiedad de chorlito en busca de un botón mágico que falta, pero lo que encuentran es una visión inquietante aterradora de ser verdadero del autor. Julia, ahora fuera de la rehabilitación, las búsquedas de significado real en su magia, pero tiene un costo muy alto.

Como Quentin y Alice tratan de salvarlo, Penny se entera de que el Neitherlands no es tan agradable como él pensaba. Julia intenta unirse a los librecambistas, un ecléctico grupo de magos.

Antes de un enfrentamiento en Fillory, Quetin y el equipo conseguir un curso acelerado en la magia de batalla. Durante los preparativos, frustraciones llamarada que lleva a algunos cada vez más cerca y otros están separando. Julia y Kady, mientras que en una misión con los librecambistas, encuentra sus límites puestos a prueba.

Los estudiantes despiertan con recuerdos brumosos y remordimiento después de una noche de beber; Penny recuerda a todos que sus vidas dependen de llegar a la Neitherlands.

Quentin y Julia están usando magia tiempo para llegar a Fillory, donde tratan de ponerse al día con los estudiantes que tienen 70 años por delante de ellos en busca de la bestia.

A raíz de su choque con La Bestia, Quentin y sus amigos luchan por un nuevo plan; Julia y La Bestia hacen un trato peligroso.

Quentin, Alice, Penny y Margo buscan una nueva arma; Eliot hace frente al hecho de ser rey; Julia y La Bestia encuentran una aliada inesperada.

Quentin y sus amigos se preparan para enfrentarse a La Bestia otra vez; Julia conspira con La Bestia y su nueva aliada para atraer y atrapar a Reynard.

Quentin y Penny se embarcan en una búsqueda; Margo trabaja para ayudar a Eliot; Julia busca la ayuda de un viejo amigo.

Quentin se adapta a su nueva vida; Penny busca ayuda de una fuente inesperada; Eliot y Margo se enfrentan a los peligros de gobernar; Julia y Kady descubren otra consecuencia del ataque de Reynard.

Quentin se esfuerza por ayudar a un amigo que sufre; Las negociaciones de Eliot y Margo toman un giro impactante; Julia y Kady descubren una posible clave para detener a Reynard.

Julia y Kady reclutan a Quentin; Margo, Eliot y Penny por un atraco mágico.

Margo siente la presión de gobernar; Los amigos de Julia cuestionan su comportamiento; Quentin se enfrenta a las repercusiones del trato que hizo; Penny encuentra una manera de ayudar a Kady.

Quentin se acerca a lo que podría ser un callejón sin salida a su problema; Eliot arriesga su vida por su reino, y Margo hace un costoso trato para protegerlo; Julia, Kady y Penny encuentran un posible aliado.

Quentin ayuda a Julia con su búsqueda; Eliot intenta conquistar a su gente mientras Margo trata de mantener un secreto devastador; Penny y Kady quedan atrapados entre dos facciones mágicas.

Quentin y Julia emprenden un viaje difícil; Eliot se enfrenta a catástrofes en Fillory; Margo intenta arreglar el mal acuerdo que hizo; Penny encuentra un nuevo aliado.

Julia, Kady y Penny hacen sacrificios para enfrentarse a Reynard; Quentin y Eliot aprenden una verdad perturbadora acerca de Fillory.

Quentin, Eliot, Julia y Margo promulgan un plan arriesgado para proteger Fillory; Penny cuestiona el destino, y Kady hace un trato para ayudarlo.

Quentin intenta encontrar a alguien que pueda recuperar la magia. Paralelamente, Julia investiga su pequeño regalo, mientras Kady busca una forma de curar a Penny.

Eliot viaja a un lugar lejano en busca de un objeto muy especial. Alice, por su parte, huye de un monstruo, y Quentin, Kady y Josh siguen buscando desesperadamente la magia. Mientras tanto, Penny está cada vez peor.

Mientras Alice y Quentin visitan a los padres de la chica, Kady y Julia buscan nuevos métodos para curar a Penny.

Mientras cazan a Eliot, Alice y Quentin descubren un poderoso secreto ligado a la historia de Brakebills.

Julia ayuda a Alice a superar una crisis personal mientras Quentin y Eliot emprenden una aventura.

Quentin se enfrenta a su enemigo más formidable mientras Julia ayuda a Alice en una misión muy peligrosa.

Margo se enfrenta a la Reina de las Hadas. Mientras tanto, Quentin y Penny tratan de recuperar un objeto desaparecido.

Julia y Fen investigan a un peligroso grupo de magos mientras el reinado de Eliot y Margo se ve amenazado.

Alice, Quentin y Kady tratan de convencer a un viejo amigo de que regrese a casa.

Alice y Quentin registran el castillo buscando un importante objeto mientras Julia y Fen colaboran con un enemigo.

El grupo decide preparar una estrategia mientras Josh y Julia viajan a un lugar que conocen bien, lo que les permite ayudar a los demás.

La situación política en Fillory se complica. En ese ambiente, Alice realiza una importante confesión.

Por fin el grupo logra encontrar lo que estaba buscando e intenta recuperar la magia de forma definitiva.

Brian decide invitar a un amigo a tomar un helado. Por otro lado, a Sam sólo le queda una semana para su jubilación.

Este episodio se centra en Dean Fogg y en su nuevo traje.

Mientras Kady ha de ocuparse de un cachorro, Quentin se encuentra con una serpiente.

Josh le regala un bollo a Margo. Mientras tanto, Julia ingiere una bebida alcohólica de alta graduación.

Alice y Quentin se ven obligados a enfrentarse a un perro.

Mientras Quentin y Julia juegan a un juego llamado Pictionary, Margo bebe una leche muy peculiar.

Kady decide visitar un mercadillo. Mientras tanto, todos se preguntan en qué ha estado implicada Zelda.

Mientras Penny lame un huevo, Alice empieza a tener celos de una flor.

Mientras Kady y Zelda comparten un cigarrillo, Quentin se come una quesadilla.

Margo marca un récord en su contador de pasos.

El grupo habla con un libro. Por otra parte, Tick amenaza con beber un poco de agua.

Quentin le grita a una planta. En tanto, Margo mira fijamente un pez.

Quentin Coldwater y Josh Hoberman ganan dinero, lo que hace que Quentin empiece a reflexionar sobre sus actos

Penny y Julia van a mirar las estrellas. Eliot y Margo olvidan un sándwich.

Alice no compró suficientes tacos. Fen tiene 3 barras.

Eliot y Alice van de excursión. Fen se corta el pelo.

Julia le presta un libro a una dama. Fogg encuentra un calcetín.

Kady golpea a un tipo. Margo echa de menos la cocaína. Bostezo.

Margo y Eliot tienen un mal día.

Todd canta una canción. Margo se lava los pies.

Josh regresa del bar mitzvah de su sobrino. Margo y Eliot comparten un mojito.

Penny solo usa ropa vintage. Alice rechaza un sandwich. Julia hace una cosa.

Margo aprende a proyectar. Josh va al spa.

¡Pelea a bofetadas!. Josh se come un pepinillo. Los sueños son extraños.

Margo ve un bolso que odia. Alice escribe una carta. No pudimos atrapar a Prince.

La navidad llega temprano.