Quentin și Julia, doi prieteni foarte buni, sunt recrutați în mod misterios pentru a susține examenul de admitere la Universitatea Brakebills, o instituție secretă de predare a magiei.

Quentin e tulburat de posibilitatea exmatriculării ca urmare a implicării lui într-un atac nepământean asupra Brakebills, iar Julia cercetează profunzimile magiei întunecate și se supune unui test pentru a-și dovedi loialitatea față de Vrăjitoarele Profane.

Quentin și Julia au o întâlnire neașteptată și fantasmagorică. Penny este copleșit de puterea propriilor abilități psihice iar Alice este hotărâtă să afle ce s-a întâmplat cu fratele ei dispărut cu orice preț.

Quentin se trezește într-un spital de boli mintale și trebuie să lase panica la o parte pentru a obține ajutorul singurei persoane în care are cea mai puțină încredere.

Deși toată lumea ar trebui să se pregătească pentru Turneul Welter care se apropie, studenții sunt preocupați de o distracție personală care îi împiedică să se concentreze asupra studiilor.

Studenții anului întâi sunt supuși Încercărilor, o serie de teste neconvenționale și emoționale. Cei care le trec vor experimenta o călătorie unică în viață. În caz de eșec, sunt exmatriculați de la Brakebills.

Studenții de la Brakebills îndură rigorile Brakebill South și metodele dire ale profesorului Mayakovsky. Prietenia dintre Eliot și Margo este amenințată atunci când Eliot e atras de o nouă persoană.

Brakebills e cuprins de haos când Penny e atacată violent de cineva pe care-l considerau prieten, în timp ce Quentin încearcă să găsească o legătură cu Bestia. După ce se internează într-o clinică de dezintoxicare, Julia se gândește să renunțe definitiv la magie.

Quentin, Alice, Eliot și Penny călătoresc în Anglia, către domeniul Plover căutând un buton magic lipsă, și în schimb găsesc o întruchipare obsedantă și îngrozitoare a adevăratei persoane a autorului. Julia, ieșită din clinica de dezintoxicare, caută un sens real în magia ei, dar aceasta vine cu un preț foarte mare.

Penny călătorește spre lumea Tărâmului de Nicăieri, unde află repede că nu este un loc atât de prietenos pe cât credea. Quentin și Alice trebuie să colaboreze, în ciuda disconfortului, pentru a-l salva.

Quentin și ceilalți învață magia de luptă în timp ce se pregătesc pentru o demonstrație la Fillory. Dar această provocare conduce la apariția frustrărilor... îndepărtându-i pe unii și apropiindu-i pe alții.

După o noapte de beție, studenții se trezesc cu amintiri încețoșate și multe regrete. Dar Penny se grăbește să le reamintească de faptul că nu e timp pentru exprimarea sentimentelor- propriile lor vieți depind de faptul de a ajunge în Ținutul de Nicăieri cât mai repede.

Folosind magia timpului, Quentin și Julia ajung în Fillory și acum trebuie să-i ajungă din urmă pe ceilalți care sunt cu peste 70 de ani înaintea lor, în căutarea Bestiei.

În urma ciocnirii cu Bestia, Quentin și prietenii lui încropesc un nou plan, în timp ce Julia și Bestia ajung la o înțelegere periculoasă.

Quentin, Alice, Penny și Margo caută o nouă armă. Eliot are dificultăți cu a fi rege. Julia și Bestia dau peste un aliat neașteptat.

Quentin și prietenii lui se pregătesc să înfrunte din nou Bestia, în timp ce Julia conspiră cu Bestia și noul lor aliat pentru a-l atrage și prinde pe Reynard.

Quentin și Penny pornesc într-o aventură. Margo caută o modalitate să-l ajute pe Eliot. Julia solicită ajutorul unui vechi prieten.

Quentin se adaptează la noua lui viață. Penny caută ajutor la o sursă neașteptată. Eliot și Margo se luptă cu pericolele domniei. Julia și Kady descoperă o nouă consecință a atacului lui Reynard.

Quentin încearcă din răsputeri să ajute un prieten care suferă. Negocierile lui Eliot și Margo iau o turnură șocantă. Julia și Kady descoperă o posibilă soluție pentru a-l opri pe Reynard.

Quentin își continuă misiunea de a încerca să elibereze sufletul lui Alice. Între timp, Julia și Kady caută o modalitate de a exorciza progenitura demonică a lui Reynard și concep un plan îndrăzneț și neobișnuit pentru finanțarea operației.

Julia, Kady, Penny și Quentin pornesc să găsească o altă progenitură a lui Reynard, în timp ce Kady se străduiește să-i dezvăluie Juliei consecințele ultimei sale operații.

Dean Fogg și Profesorul Lipson încearcă să-l scape pe Quentin de magia dușmănoasă a spiritului lui Alice, dar acesta refuză să o părăsească pe Alice.

Curtea Regală din Fillory se pregătește pentru petrecerea de nuntă a lui Eliot, care se străduiește să-i cucerească pe locuitorii din Fillory cu un eveniment extravagant. Penny își începe obligațiile contractuale la Biblioteca Tărâmului de Nicăieri, în timp ce Kady caută toate informațiile despre uciderea zeilor.

Quentin o însoțește pe Julia sub pământ într-o călătorie pentru a o ajuta să-i recupereze umbra.

După ce Julia face un sacrificiu surprinzător pentru Quentin, el folosește această oportunitate spre binele lui Alice... sau așa crede el.

Dean Fogg și Profesorul Lipson sunt într-o cursă contra cronometru pentru a găsi leacul afecțiunii cu care Penny se întoarce din călătoria în Camera Otrăvii, în timp ce Quentin și Julia, care se adaptează la recent recuperata ei umbră, pornesc într-o misiune pentru a-l găsi pe Umber care să-i ajute la conceperea unei strategii pentru a-l convinge pe Ember să-i lase să păstreze Fillory.

Quentin and Julia attempt to bring magic back. Julia explores her small, but significant gift. Eliot and Margo chafe under the fairy occupation. Kady searches for a way to heal Penny.

Eliot embarks on a quest. Alice runs from a monster. Quentin, Kady, and Josh continue their search for magic.

Alice and Quentin visit her parents as Kady and Julia explore new methods to heal Penny.

As Eliot is hunted, Quentin and Julia discover a powerful secret tied to the history of Brakebills.

Julia helps Alice navigate a personal crisis; Quentin and Eliot go on an adventure.

Quentin faces his most formidable foe yet; Julia helps Alice with a dangerous endeavor.

Margo makes a bold stand against the Fairy Queen. Quentin and Penny try to retrieve a lost item.

Julia and Fen investigate a dangerous group of Magicians as Eliot and Margo’s reign is challenged.

Quentin, Kady and Alice try to convince an old friend to return home.

Quentin and Alice search the castle for an important object while Julia and Fen work with an enemy.

The group strategizes as Josh and Julia travel to a familiar place and are given a chance to help.

The political situation in Fillory comes to a head. Julia makes amends and Alice makes a confession.

The group finds what they’re looking for and attempt once and for all to get magic back.

Brian takes a friend out for ice cream; Sam is one week away from retirement.

Dean Fogg gets a new suit.

Kady gets a puppy. Quentin meets a snake.

Josh gives Margo a muffin. Julia drinks Schnapps.

There are some flashbacks while Alice and Quentin confront a dog.

Quentin and Julia play Pictionary while Margo drinks some weird milk.

Kady goes to the flea market. What's Zelda been up to? This one's about Fen, you guys.

Penny licks an egg. Alice is jealous of a flower.

Quentin eats a quesadilla. Kady and Zelda share a smoke.

Margo hits her step count.

The gang talks to a book. Tick threatens to drink some water.

Quentin yells at a plant. Margo stares at a fish.

Quentin and Josh get cake; Quentin reflects on his actions.

Penny and Julia go stargazing. Eliot and Margo forget a sandwich.

Alice didn't buy enough tacos. Fen's got 3 bars.

Eliot and Alice go for a hike. Fen gets a haircut.

Julia lends a book to some lady. Fogg finds a sock.

Zelda has come up with a plan to stop the Apocalypse, but they all have to work together to make that happen. This proves to be more exhausting and challenging than they had hoped. When they are almost successful, something unexpected happens.

With their mistake from the last episode, the apocalypse is imminent. Eliot and Margo try all they can think of to prevent this, but nothing works. While Eliot sinks deeper and deeper in self-despair, Margo comes close to the solution. But in the end, it's not Margo's idea that saves the day!

While Penny struggles to keep everything at Brakebills under control, Eliot and Margo investigate the stolen gold of the Dark King of Fillory. This leads them to discover a very disturbing secret.

Josh returns from his nephew's bar mitzvah. Margo and Eliot share a mojito.

Penny only wears vintage. Alice rejects a sandwich. Julia does a thing.

Margo learns to project. Josh goes to the spa.

Slap fight! Josh eats a pickle. Dreams are weird.

Margo sees a purse she hates. Alice writes a letter. We couldn't get Prince.

Christmas comes early.