In seguito a un incidente aereo che cambia le sorti di un'elezione estera, un ex agente dei servizi segreti americani deve decidere se ritornare al dovere in qualità di protettore della sicurezza nazionale per sopprimere un pericoloso movimento politico in un Paese devastato dalla guerra, o se rispettare i propri obblighi personali in qualità di capofamiglia.

Con il peggiorare della situazione in Iran, tornare a Lussemburgo non sarà facile per John, che cerca a fatica di adattarsi alla vita e al lavoro a Milwaukee. Nel frattempo una detective molto motivata della squadra omicidi inizia a raccogliere dati e prove per la sua indagine.

La detective Agathe Albans della squadra omicidi arriva a Milwaukee per interrogare Dennis. John tenta disperatamente di non perdere la possibilità di viaggiare con i colleghi.

A Lussemburgo Leslie cerca di mettere i bastoni tra le ruote a John aumentandogli il carico di lavoro, mentre la missione dell'agente segreto richiede un’azione immediata e critica. Con l'arrivo improvviso di un vecchio amico, la vita di John si complica ulteriormente.

Gli sforzi di John per recuperare le prove lo portano pericolosamente vicino ad Agathe. Tom arriva a Lussemburgo per aiutare John, ma al contrario gli chiederà sempre più favori.

Agathe continua a raccogliere prove contro John, mentre lui tenta disperatamente di portare avanti il piano del padre. Intanto l’ostilità di Leslie nei confronti di John si fa sempre più aspra.

Di ritorno a Milwaukee, John figura tra i sospettati dell'indagine di Agathe, mentre la sua precaria salute psicofisica continua a peggiorare. Alla McMillan la guarigione di Stephen e un'improvvisa promozione mettono a repentaglio la sua missione.

Nel viaggio di ritorno verso Milwaukee per interrogare John, Agathe incontra Alice. Tom ottiene nuove informazioni che potranno essergli di aiuto nell'influenzare le elezioni in Iran.

Agathe interroga John mentre Edward tenta a fatica di procurare un alibi al fratello. Alla caccia di anatre della McMillan si presenta all’ultimo minuto un visitatore a sorpresa per convincere Leslie a dare di nuovo a John la possibilità di viaggiare.

John torna Lussemburgo e la sua fedeltà nei confronti del padre viene messa alla prova. Nel frattempo Agathe raccoglie le prove decisive che la porteranno a scoprire la verità su John.