Po tym, jak wypadek helikoptera zmienia bieg zagranicznych wyborów, były oficer wywiadu dla Departamentu Stanu USA musi wybrać między powrotem do pracy, aby zapobiec niebezpiecznemu ruchowi politycznemu w kraju pogrążonym w wojnie, który zagraża bezpieczeństwu USA, a swoimi rodzinnymi obowiązkami jako głowa młodej rodziny.

Sytuacja w Iranie coraz bardziej się pogarsza i szanse Johna na powrót do Luksemburga są coraz mniejsze. John stara się przyzwyczaić do nowego życia i pracy w Milwaukee. Zmotywowana detektyw do spraw zabójstw zaczyna prowadzić śledztwo.

Detektyw Agathe Albans przyjeżdża do Milwaukee, aby przepytać Dennisa. John musi zdecydować się na ryzyko, aby pozostać w zespole.

W Luksemburgu Leslie stara się pogrążyć Johna, zlecając mu coraz więcej pracy. W tym samym czasie prawdziwe zlecenie Johna wymaga natychmiastowej akcji. Przyjeżdża do niego stary przyjaciel i życie Johna komplikuje się jeszcze bardziej.

Poszukiwanie dowodów sprowadza Johna niebezpiecznie blisko Agathy. Tom zjawia się w Luksemburgu, aby pomóc Johnowi odsapnąć i jednocześnie poprosić go o kolejną przysługę.

Kiedy sprawa Agathy przeciwko Johnowi nabiera tempa, John desperacko próbuje wcielić plan ojca w życie. Wrogość Lesliego jest coraz bardziej widoczna.

John powraca do Milwaukee i znajduje się w centrum zainteresowania śledztwa prowadzonego przez detektyw Agathe. Stan umysłowy Johna pogarsza się. Na dodatek poprawa stanu zdrowia i awans Stephena jeszcze bardziej zagrażają powodzeniu misji.

W Milwaukee Agathe spotyka na swojej drodze Alice. Tom zdobywa nowe informacje, które mogą pomóc mu wpłynąć na wynik wyborów w Iranie.

John powraca do Luksemburga, a jego oddanie wobec ojca zostaje poddane próbie, gdy Agathe zdobywa wystarczające dowody, by poznać prawdę o Johnie.