헬리콥터 사고로 인해 외국 선거는 위태로워지고, 전직 미 국무부 정보 요원은 전쟁으로 황폐해진 나라에서 일어나는 국가 안보 문제인 위험한 정치 운동을 분해하기 위해서 직무로 복귀해야 할지, 아니면 집안의 가장으로서의 개인 의무를 다해야 할지 선택의 갈림길에 선다.

이란의 상황은 점점 고조되고, 밀워키에서의 삶과 일에 적응하려고 애쓰는 존은 룩셈부르크로 돌아오는 것이 어려워진다. 한편, 투지에 넘치는 강력계 형사는 그녀의 사건을 조사하기 시작한다.

강력계 아가시 알반스 형사는 밀워키에 도착하여 데니스를 조사한다. 존은 출장 영업팀에 남기 위해서 필사적인 최후의 노력을 한다.

룩셈부르크에서는 존의 본 직업에 치명적이고 응급한 상황이 닥친 가운데, 레슬리는 존의 업무량을 늘려 실패하도록 함정을 꾸민다. 옛날 친구가 도착하자 존의 인생은 더욱 복잡해진다.

증거를 회수하기 위해 노력하던 존은 아가시 형사와 위험할 정도로 가까워지게 된다. 톰은 룩셈부르크에 도착해 존을 거들기는커녕 그에게 더 많은 것을 요구한다.

존은 아가시 형사가 조사하는 사건의 용의자가 되어 밀워키로 돌아오고, 존의 약한 정신상태는 더 악화한다. 맥밀런 회사에서는, 스티븐의 회복과 갑작스러운 승진이 임무를 더욱 위태롭게 한다.

아가시 형사는 존을 조사하기 위해 밀워키로 돌아가고, 앨리스와 마주친다. 톰은 이란 선거에 영향을 미치게 하려는 그의 계획에 유리한 새로운 중요 정보를 받는다.

아기시 형사는 존을 심문하고 에드워드는 동생의 알리바이를 증명하지 못한다. 불시에 찾아온 방문자는 막판에 레슬리가 존을 출장 영업팀으로 복귀하게 하도록 설득하기 위해 맥밀런 회사의 오리 사냥에 참여한다.

존은 룩셈부르크로 돌아오고, 그의 아버지에 대한 헌신이 시험대에 오른다. 아가시 형사는 존의 정체를 알 수 있을 만한 결정적인 증거를 찾는다.