Der ehemalige Geheimagent John Tavner (Michael Dorman) wird gebeten, in den Dienst zurückzukehren, um eine gefährliche Bewegung zu unterwandern.

Mit der sich zuspitzenden Situation im Iran, zurück nach Luxemburg zu gehen sieht düster aus, als John darum kämpft sein Leben und seine Arbeit in Milwaukee aufeinander anzupassen, während ein zielgesteuerter Komissar der Mordkommission beginnt ihren Fall aufzubauen.

Der Mordkommissar Agatha Albans (Ailette Opheim) kommt in Milwaukee an, um Dennis (Chris Conrad) zu befragen.

John (Michael Dorman) muss einen verzweifelten Last-Minute Anschub machen, um beim Reise-Team zu bleiben.

In Luxemburg versucht Leslie ( Kurtwood Smith) John (Michael Dorman) die Schuld für das Versagen in die Schuhe zu schieben, indem er seine Belastung erhöht als Johns echter Job sofortige und kritische Action benötigt.

Ein alter Freund taucht auf und macht Johns Leben nur noch komplizierter.

Johns (Michael Dorman) Bemühung Beweise wiederzufinden, bringt ihn gefährlich nahe zu Agathe (Ailette Opheim). Tom (Terry O'Quinn) kommt in Luxemburg an, um John dabei zu helfen durchzuatmen, nur um ihm dann mehr zuzumuten.

John (Michael Dorman) kehrt als Verdächtiger in Agathes Ermittlungen nach Milwaukee zurück, wobei sein bereits fragiler Gemütszustand schlechter wird.

Stephens Erholung und eine weitere Beförderung gefährden derweil die McMillan-Mission.

Agathe (Ailette Opheim), die nach Milwaukee zurückgekehrt ist, um gegen John (Michael Dorman) zu ermitteln, kreuzt sich ihr Weg mit Alice (Kathleen Munroe).

Tom (Terry O'Quinn) erhält kritische neue Intelligenz, die ihm vielleicht dabei hilft die Überhand in seinem Plan, die iranische Wahl zu beeinflussen, zu gewinnen.

Agathe (Ailette Opheim) verhört John (Michael Dorman) gerade als Edward (Michael Chernus) damit kämpft das Alibi für seinen Bruder zu verschaffen.

Ein Überraschungsgast nimmt an der McMillan Entenjagd teil. In einer letzte-Minute Ansprache an Leslie (Kurtwood Smith) lässt man John (Michael Dorman) zum Reise-Team zurückkehren.

Agathe sammelt gerade dann finale Beweise, die ihr erlauben könnten die Wahrheit über John zu erfahren, als John (Michael Dorman) nach Luxemburg zurückkehrt, wo seine Hingabe zu seinem Vater auf die Probe gestellt wird.