Действие разворачивается в Роуме, Западная Вирджиния. Мальчик по имени Джошуа ведет себя так, будто одержим дьяволом. Местный священник, преподобный Андерсон, считает, что так и есть — ведь он уже видел такое прежде. Много лет назад мать другого мальчика, Кайла, была охвачена таким же ужасным недугом. Что стало с Кайлом, он не знает – тот стал изгоем и давно не появлялся среди людей...

После того, как Джошуа удалось полностью излечить, Кайл одержим мыслью о спасении матери. Он едет в больницу, где она уже давно лежит в коме. Преподобный Андерсон разгадывает план Кайла и вынужден ему помочь. В это же время в лесу полицейские натыкаются на странную находку, которая пугает их не меньше, чем приключившееся с Джошуа...

Преподобный Андерсон подозревает, что душу его прихожанки, над которой он проводил обряд экзорцизма, вновь захватил демон. Тем временем Марк приглашает жену на романтический ужин в ресторане, но их свидание прерывает человек, омрачивший прошлое Меган — Дон.

Кайл убеждает преподобного Андерсона навестить всех, кого он освободил от демонов, чтобы проверить, действительно ли их души свободны. Одновременно он пытается добиться встречи с женой. Ведь если и она до сих пор одержима дьяволом, значит, его дочь в опасности...

Преподобный Андерсон продолжает искать способы изгнания демонов. Патрисия, видя, что ничего не помогает, обращается за помощью к Кайлу. Вырвав из рук дьявола еще одну душу, Кайл и преподобный сталкиваются с неожиданным последствием — спасенный впервые сожалеет о том, что избавился от демона. Однако это не единственный сюрприз, который их ожидает...

Теперь, зная дьявола в лицо, преподобный Андерсон пытается открыть глаза прихожанам. Однако его методы работают лишь против него. Тем временем к Элисон возвращается часть воспоминаний, и она понимает, почему дочь не желает ее видеть. Прошлое приносит Кайлу новые проблемы, как и его сестре Меган.

Преподобный Андерсон теперь — объект для насмешек. Он продолжает борьбу с демонами, несмотря на то, что ему никто не верит. Тем временем Кайл устраивает встречу с тем, кого преподобный назвал самим дьяволом. Тот и правда одержим темной силой. Однако Кайл отказывается впредь кого-либо спасать. Он хочет понять, что это за сила и безопасно ли ее освобождать.

Кайл отправляется на поиски Элисон. Проникнув в ее дом, он начинает понимать, почему она ушла. Тем временем его сестра Меган всё больше погружается в свои страхи. Ее преследуют образы из прошлого, но она объясняет это обычным недомоганием. У неведомой силы, подчиняющей город, явно есть планы, и они вот-вот исполнятся...

Кайл и преподобный Андерсон ищут одержимую демоном Меган по всему городу. Они спешат найти ее раньше полиции, не понимая, что опередить нужно силы пострашнее. Вслед за Меган исчезает и Эмбер. Кайл понимает, что темные силы побеждают. Скоро он получит ответы, но какой ценой?