Společnici Anně se podařilo nahrát obchodní rozhovor svého klienta Novaka. O nahrávku a případnou další spolupráci má zájem Erica Mylesová, která se pohybuje mezi politickými kandidáty...

Maršálové odvezou z domu Donalda Fairchilda jeho přítelkyni a dceru, aby jim dali novou identitu. Donaldova přítelkyně se nově jmenuje Bria Jonesová a jeho dcera je od té chvíle Kayla. Kayla není Brianina dcera je naštvaná, chce zpět k otci a Brie jen neustále nadává. Kayla tuší, že její otec není nejhodnější obchodník, ale neví, čeho všeho je schopen a strašně ji štve, že Bria je nyní oficiálně její adoptivní matkou. Bria bývala luxusní společnice, tak se s Donaldem seznámila, a nyní s novou identitou pracuje ve fabrice. Brie se stýská po hezkých šatech, luxusu a láká ji návrat ke starému životu. V továrně využije příležitost a založí si profil na internetu. Hned večer má prvního zájemce, který jí zavolá a domluví si s ní schůzku…

Erica Mylesová získala od Anny videonahrávku, na níž je ženatý Mark Novak natočen při sexu se společnicí. Erica využije nahrávku k tomu, aby od Novaka získala seznam sponzorů, kteří podporují kandidáty do politiky. Erica je lesbička a společnice Anna se jí moc líbí. Erica pozve Annu na schůzku, ale tentokrát ne kvůli práci, ale kvůli sexu s ní. Erica je pozvaná do New Yorku na soukromou akci Stevena Beckera s tím, že s ním bude mít druhý den pracovní schůzku a požádá Annu, aby jela s ní. Anna za Ericou přijede, ale jako přítelkyně a ne jako placená společnice….

Bria jede na první schůzku s klientem Paulem, která dopadne úspěšně a vypadá to, že Paul bude jejím stálým klientem. Ian Olsen, který dohlíží na Briu i Kaylu a pomáhá jim v novém životě, zjistí, že mu Bria něco tají, ale neví co. Bria má další schůzku s Paulem, ze které se vrátí pozdě a Ian Olsen je naštvaný, protože se má Bria chovat jako matka. Ian nejprve Brie hubuje a Bria začne brečet. Ian ji utěšuje, Bria se jej snaží svést, ale Ian ji odmítne a připomene Brie, proč má novou identitu a jak se má chovat…

Erica Mylesová má pracovní schůzku se Stevenem Beckerem. Becker je ochoten sponzorovat politického kandidáta, pro kterého Erica lobuje, díky podobnému obchodnímu myšlení, ale Becker má konkrétní podmínky. Erica se schází s Annou, ale už jako s přítelkyní a Anna dál pracuje jako společnice i luxusní prostitutka. Mark Novak si najal firmu, která o lidech zjišťuje tajemství a zaměřil se na Ericu a její asistentku Sandru Fuchsovou. Na Ericu detektivové nic znepokojujícího nenašli, ale u Sandry zjistili, že ve svém životopisu, při žádosti o práci, lhala…

Bria jde zase za Paulem, který chce poznat i Kaylu a domluví si piknik. Bria požádá Iana o auto s tím, že chce vyzvednout Kaylu ve škole sama a strávit s ní odpoledne. Ian je rád, že chce Bria trávit čas s Kaylou a auto jí půjčí. Paul přiveze na setkání Kayle tablet a Brie náramek. Kayla slíbí Brie, že tablet před Ianem dobře schová a tak jí Bria tablet nechá, aby se od Kayly Ian nedozvěděl, s kým byly. Díky tabletu se Kayla dozvídá, z čeho všeho je její otec obviňován a Bria jí potvrdí, že její otec je opravdu velký gauner. Bria jede s Ianem na schůzku s federálními agenty, aby nahráli její výpověď a žalobce získal její místopřísežné prohlášení …

Erica se rozhodla jít za bývalou přítelkyní Daryou, která ji navštívila v práci a Erica na Daryu teď hodně myslí, protože ji pořád miluje. Erica zavolá Greg Chiesurin a nabízí sponzora pro politika Sasmena. Erica se s Chiesurinem sejde a dozví se, že sponzor, Peter Košelny, nabízí velkou finanční podporu pod podmínkou naprosté anonymity. Erica se sejde s Košelnym, od něhož se dozví, že částka na podporu bude ještě větší, protože se k němu přidá další obchodník Hoben, ale ten je cizinec a cizinci nesmí podporovat americkou politiku. Obchodníci chtějí podporovat Sasmena, protože je na seznamu nástupců do úřadu pro energetiku. Erica netuší, že její asistentka Sandra je vydíraná Novakem a poskytuje mu informace o jejích schůzkách. Anna řekne, při sexu, Erice, že s ní chce mít dítě, Erica to chce také a Anna má hned další den sex s klientem bez ochrany…

Agent Ian Olsen, který má na starost bezpečnost Brii a Kayly, tušil, že před ním Bria něco tají a nainstaluje odposlechy. Díky odposlechům a sledování ví Ian, o Paulovi, o jejím pohybu i o dalším klientovi. Bria se dál schází s Paulem, ale myslí si, že Ian o ničem neví. Paul stále ještě s Briou sex neměl. Mluví stále o své osobě a tak je spokojený. Ian podlehne Brianině šarmu a mají spolu sex …

Erica získala seznam dalších kandidátů do úřadu pro energetiku, který předala Košelnymu a získala tím pro politika Sasmena sponzora. Anna oznámí Erice, že otěhotněla s klientem, aby z nich mohla být rodina, ale Erica její nadšení nesdílí. Erica přčijde za Annou domů, kde se s ní rozejde a Anna je zoufalá. Prokurátor Gregory Shaw, pro něhož Erica také pracuje, se dostal do potíží, neboť média zveřejnila, že se nechal Shaw podplatit. Pod Shawem se otřásá židle, ale ani Erica nemůže být v klidu, neboť je do úplatku zapletena. Anna se pokusila ještě jednou navštívit Ericu, ale když ji našla s doma s Daryou, rozhodla se pro potrat…

Paul, Kayla a Bria, jsou na pikniku a Paul učí Kaylu pracovat s minohledačkou kovy. Bria zahlédne auto, které jede moc pomalu, zpanikaří a všichni se vrátí domů. Doma řekne Bria Paulovi, že je v programu na ochranu svědků a požádá ho o nastěhování k němu. Paul o společné bydlení nestojí, odejde a v noci přijde Ian. Bria mu řekne o svém pocitu, že je sledována, ale Ian se jí snaží uklidnit. Druhý den se Bria od sousedky dozví, že jsou v ulici přes noc cizí auta a doma pak Bria najde Kaylu, která má být ve škole, s kamarádem Kylem, který našel jeden odposlech. Bria s Kaylou se rychle zabalí a společně s Kylem jedou koupit pušku. Bria zaveze všechny za Paulem do domu jiné ženy, chce ochranu, ale Paul chce, aby odešla. Bria rozstřílí auto, protože chce, aby zavolali policii….

Státní žalobce John Larkin pozve Ericu k výslechu, ohledně úplatku pro George Shawa. Erica popírá jakýkoliv úplatek s tím, že peníze, které její organizace poslala, byli určené na kampaň. Zatímco Erica řeší krizovou pracovní situaci, Anna si domluvila schůzku s Daryou. Darya o Erice mluví až pohrdavě a nemiluje ji. Darya řekne o Anně Erice i o tom, že byla Anna u ní doma a Erica si myslí, že spolu měly sex, což jí Darya nevyvrátí a Ercia naštvaně odejde. Erica se později k Darye vrátí, chce se usmířit, ale Darya je na ní velmi hrubá, vyhodí ji z bytu s tím, že už s ní nechce nic mít a zoufalá Erica se opije. V kanceláři upozorní Sandra Ericku na velký problém. Firma, přes kterou poslal peníze Košelny, je registrovaná v Kanadě, což je protizákonné. Erica se snaží vymazat veškerou korespondenci s Košelnym, o totéž požádá i Sandru a hlavně o mlčenlivost…

Bria se dočkala policie je zatčená, stejně tak je zatčená i Kayla, ale policií je odvezena jen Kayla, protože Briu vyzvedl Ian. Kayla je dovezena k výslechu k agentům FBI, kde se agenti snaží zjistit, jestli ji Bria nevzala z otcova domu, kvůli svěřeneckému fondu Kayly, s kterým může Bria nakládat, pokud bude Kayla s ní. Ian je naštvaný, doveze Briu domů, kde chce, aby si zabalila všechny věci, a když se Bria začne převlékat, hodí jí přes hlavu pytel. Zatímco má Bria na hlavě pytel a je převážená k soudu, vzpomíná na svůj život s Donaldem. Když je Bria zavolána k podání svědectví, není schopná ani promluvit a požádá soudce o přestávku. Bria jde na toaletu, kde zvrací a rozhodne se pro útěk…

Eričina asistentka Sandra pokračuje v předávání informací Novakovým lidem, ale už za informace dostává i zaplaceno. Díky tomu, se začne o Ericu zajímat FBI kvůli přijmutí sponzorského daru od Košelnyho. Ukázalo se, že skutečným sponzorem je zahraniční firma a jedná se o federální zločin. Erica je na dně, jde za Annou, kterou chce získat zpět, ale Anna už nemá zájem. Erica dostala v práci výpověď, najala si právnickou firmu a společně s právníky jde dobrovolně na FBI. Erica popírá, že by zjistilaprvý původ peněz, ale agenti mají nahrávku Ericy se Sandrou, kde Erica nabádá Sandru k mlčenlivosti. Erica se omluví a zničené odjede…

Bria se od soudu dostala taxíkem domu, kde si vzala peníze i nejnutnější věci a spojila se s klientem Stewartem, s nímž se schází na sex v autě za peníze. Bria přiměje Stewarta, zajet do zastavárny, kde koupí pušku a společně jedou do pouště, na slíbený sex, ale nejprve si zastřílí. Ian Briu v poušti najde, Bria jej postřelí a řekne Stewartovi, ať jede domů k ženě a dětem. Bria vezme Ianovi, který ji varuje, že Donald jede za ní, jeho zbraň a když Donald přijede Bria jej zastřelí i s jeho ochrankou. Bria vrátí Ianovi zbraň a řekne mu, ať tvrdí, že šlo o sebeobranu…