Die Karriere und der soziale Aufstieg des Kunst-Managers Graham Connor bei dem New Yorker Auktionshaus Parke-Mason gewinnt an Fahrt, als er beim Verkauf der Davenport Kollektion gut vermittelt. Währenddessen konkurrieren die Auktionshäuser Parke-Mason und DeGraaf um die Kunstsammlung des Immobilen-Moguls Sam Brukner und ein Schmuggler aus Grahams Zeit im Irakkrieg macht Probleme.

Als ein Pete Twonshend Artefakt gestohlen wird, ist die Auktion der Rock&Roll-Memorabilia gefährdet. Außerdem bekommt Graham Connor Besuch von zwei Bekannten aus seiner Vergangenheit, die ihn zurück ins Schmuggler-Business holen wollen. Währenddessen zieht Connors Konkurrentin, Roxanna Whitman, eine unbezahlbare Kunstsammlung an Land.

Uzay und Demir fädeln mit einem russischen Mafiaboss ein Geschäft ein.

Graham nimmt seine Freundin Elizabeth zu einem Familientreffen mit.

Davenport findet heraus, in welchem Verhältnis Graham zu Hassan steht.

Brukner beschließt, eine Karriere in der Politik in Angriff zu nehmen.

Obwohl er damit seine Freiheit riskiert, sucht Hassan Kontakt zu seiner Familie.

Brukner wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als am Vortag der Auktion Beweise für seine jüngsten Vergehen ans Licht kommen. Er erkennt, dass Graham ihn hintergangen hat und will sich rächen. Roxanna findet vernichtende Beweise gegen Graham und überlegt, wie sie diese verwenden will. Uzay und Demir gehen einen Schritt weiter. Sie versuchen Hassan zu überreden, Graham aus dem Weg zu schaffen.

Roxanna hat Graham mit ihrem Wissen konfrontiert. Jetzt versuchen die beiden gemeinsam, Lösungen für ihre jeweiligen Probleme zu finden. Mittlerweile ist Brukner unterwegs, um sich an Graham zu rächen. Uzays Deal mit einem Kunden von Belinda geht schief und Hassan läuft Gefahr, zwischen zwei rivalisierenden Schmugglerbanden zu geraten.