หลุยส์เฉลิมฉลองชัยชนะจากสงครามด้วยการต้อนรับจักรพรรดิเลโอโปลด์ผู้พ่ายแพ้ ส่วนฟิลลิปที่บัดนี้เป็นวีรบุรุษสงครามได้แยกทางกับชีวาเลียร์

หลุยส์และเลโอโปลด์เปิดศึกกันเพื่อหาทางเข้าครอบครองสเปน ฟิลลิปลงมือสืบสวนปริศนาของชายหน้ากากเหล็ก ส่วนข่าวลือทำให้อำนาจของเมนเทนอนต้องสั่นคลอน

เมนเทนอนเผชิญหน้ากับหลุยส์ที่มีเรื่องสารภาพอย่างตรงไปตรงมา ส่วนพาลาทีนพบหลักฐานเกี่ยวกับอดีตที่อื้อฉาวของเธอ พระคาร์ดินัลเลโตสาบานว่าจะกำราบหลุยส์ให้ได้

ฟิลลิปตามสืบเรื่องชายหน้ากากเหล็ก หลุยส์ไปเยี่ยมเมนเทนอนและเกลี้ยกล่อมให้เธอยอมกลับแวร์ซายส์ ขณะเดียวกันฟาเบียนได้รับการปล่อยตัว

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้หลุยส์ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ ขณะเดียวกันฟิลลิปกับฟาเบียนค้นพบบางสิ่งซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของชายหน้ากากเหล็ก

หลุยส์และฟิลลิปได้ข้อมูลมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยครั้งใหม่ในตัวตนของชายสวมหน้ากาก ส่วนฟาเบียนออกตามหาตัวโซฟีและเอเลนอร์ที่กำลังหลบหนี

หลุยส์และฟิลลิปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับนักโทษสวมหน้ากาก พระคาร์ดินัลเลโตวางแผนการใหม่เพื่อเสนอให้อิซาเบลลาแห่งโปรตุเกสเป็นชายาคนใหม่ของพระเจ้าหลุยส์

อิงฟังตา อิซาเบลลาแห่งโปรตุเกสเดินทางมาถึง แต่หลุยส์มีแผนอื่นสำหรับการหมั้นหมายของตัวเองอยู่ในใจ ขณะเดียวกันเขาและฟิลลิปต้องตัดสินชะตากรรมของสมาชิกครอบครัวคนหนึ่ง

หลุยส์​มีชัยชนะเหนือพวกโปรเตสแตนต์และพระคาร์ดินัลเลโต แต่ประชาชนของเขายังไม่สามารถสงบใจลงได้ เขาได้ตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยไม่รู้ว่ามีการวางแผนต่อต้านเขาอยู่