לואי חוגג את ניצחונו במלחמה ומארח בארמונו את הקיסר לאופולד המובס. פיליפ גיבור המלחמה מנתק את הקשר עם שבלייה.

לואי ולאופולד נלחמים על השליטה בספרד. פיליפ חוקר את תעלומת האיש במסכת הברזל. שמועות מאיימות על כוחה של מאדאם דה מנטנון.

מאדאם דה מנטנון מתעמתת עם לואי, שמתוודה בפניה על מעשיו. פלטין מוצאת ראיות לעברה המיני של מאדאם דה מנטנון. קרדינל לטו מחליט להעמיד את לואי במקומו.

פיליפ ממשיך לחקור את תעלומת האיש במסכת הברזל. לואי מבקר את מאדאם דה מנטנון ומשכנע אותה לחזור לוורסאי. פביאן משוחרר.

טרגדיה גורמת ללואי לשנות טקטיקה. פיליפ ופביאן חושבים שהצליחו לחשוף את זהותו של האיש במסכת הברזל.

לואי ופיליפ מגלים מידע נוסף שמטיל צל של ספק על זהותו של האיש במסכת הברזל. פביאן מאתר את סופי ואלנור הנמלטות.

לואי ופיליפ מתלבטים מה לעשות עם האסיר במסכת הברזל. קרדינל לטו רוקח תוכנית חדשה – לחתן את לואי עם איזבלה נסיכת פורטוגל.

איזבלה האינפנטה של פורטוגל מגיעה, אבל ללואי יש רעיונות אחרים בנוגע לאירוסיהם. לואי ופיליפ צריכים להחליט על גורלו של אחד מבני המשפחה.

לואי מנצח את הפרוטסטנטים ואת לטו, אבל אנשיו חסרי מנוחה. הוא מחליט לבקר את החולים, בלי לדעת שנרקמת נגדו מזימה.