Versailles s’impose comme le coeur palpitant de la France. Philippe rentre victorieux de la guerre et reçoit les honneurs. Louis accueille Léopold, l'empereur vaincu, dans la majestueuse galerie des glaces, tout juste achevée. Le faste de cette réalisation grandiose charme la cour...

Louis et Léopold se disputent le contrôle du royaume d'Espagne. Une lutte de pouvoir qui crée des remous et perturbe l'équilibre des monarchies européennes. Léopold persuade la reine Marie-Thérèse de trahir son époux. Au salon, le passé de madame de Maintenon, la favorite du roi, refait surface...

La reine Marie-Thérèse se prépare à obéir à Léopold et à fuir pour Madrid avec Eléonore. Bien qu'elle s'obstine à se refuser à lui, madame de Maintenon blâme Louis pour ses moeurs légères. Philippe retrouve la trace de l'homme au masque de fer. Au Vatican, le cardinal Leto se méfie des ambitions de Louis...

Sans madame de Maintenon, recluse dans un couvent, Louis devient de plus en plus impétueux. Il soupçonne la reine d'avoir conspiré contre lui. Toujours tourmenté, Philippe, duc d'Orléans, poursuit son enquête sur l'homme au masque de fer. Marchal est retenu prisonnier par le peuple de Paris...

Après la mort de Marie-Thérèse, Louis cherche à marier sa nièce au roi Charles d'Espagne et complote avec les Ottomans. Il entend asseoir la position de la France sur le continent européen. Léopold et l'émissaire papal, le cardinal Leto, sont reçus à Versailles pour assister aux funérailles de la reine...

Louis et Philippe veulent rencontrer la sage-femme qui se serait occupée de leur frère aîné. Pendant ce temps, Marchal et ses hommes traquent Sophie et Eléonore. La colère enfle dans les rues de Paris. La population, affamée et accablée par les impôts, s'échauffe. La révolte gronde. Le roi doit réagir...

Louis et son frère Philippe se demandent comment garder secrète l'identité du prisonnier au masque de fer. Le cardinal Leto a perdu son atout maître, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Il persuade Colbert et la princesse Palatine d'inviter l'infante Isabelle du Portugal à Versailles pour la marier à Louis...

Louis et Philippe s'affrontent sur le sort qu'il convient de réserver à l'homme au masque de fer. Ils ne sont pas d'accord sur les mesures à prendre. Vaut-il mieux l'éliminer, le garder au secret ou révéler son identité au grand jour ? Parallèlement, Louis accélère sa campagne d'expansion en Europe...

Après avoir mis les protestants à genoux et déjoué les plans du cardinal Leto, Louis se sent invincible. Mais la France est divisée, et Louis tente de regagner la confiance du peuple. Il espère le retour de son frère à Versailles et convoque le Dauphin pour lui enseigner l'art d’être un bon roi...