Ο Λουδοβίκος γιορτάζει τη νίκη του στον πόλεμο καλωσορίζοντας τον ηττημένο αυτοκράτορα Λεοπόλδο. Ως ήρωας πολέμου, ο Φίλιππος χωρίζει με τον Ιππότη.

Ο Λουδοβίκος κι ο Λεοπόλδος διεκδικούν τον έλεγχο της Ισπανίας. Ο Φίλιππος ερευνά τον μυστηριώδη άντρα με τη σιδερένια μάσκα. Η Μεντνόν απειλείται από φημολογίες.

Η Μεντνόν συγκρούεται με τον Λουδοβίκο που ομολογεί, ενώ η Λιζελότε βρίσκει στοιχεία για το αισχρό παρελθόν της. Ο καρδινάλιος Λέτο ορκίζεται να ταπεινώσει τον Λουδοβίκο.

Ο Φίλιππος συνεχίζει να κάνει έρευνα για τον άντρα με τη σιδερένια μάσκα. Ο Λουδοβίκος πείθει τη Μεντνόν να γυρίσει στις Βερσαλλίες. Ο Φαμπιέν απελευθερώνεται.

Μια τραγωδία αναγκάζει τον Λουδοβίκο να αλλάξει τακτική. Ο Φίλιππος κι ο Φαμπιέν πιστεύουν ότι ανακάλυψαν ποιος είναι ο άντρας με τη σιδερένια μάσκα.

Ο Λουδοβίκος κι ο Φίλιππος βρίσκουν κι άλλες πληροφορίες που ανατρέπουν τις πεποιθήσεις για τη μάσκα. Ο Φαμπιέν εντοπίζει πού κρύβονται η Σοφί και η Ελεονώρα.

Ο Λουδοβίκος κι ο Φίλιππος αποφασίζουν για την τύχη του μασκοφόρου κρατούμενου. Ο Λέτο δολοπλοκεί ξανά για να παντρευτεί ο Λουδοβίκος την Ισαβέλλα της Πορτογαλίας.

Η Ισαβέλλα ινφάντα της Πορτογαλίας καταφτάνει, αλλά ο Λουδοβίκος έχει άλλα σχέδια για τον γάμο του, ενώ πρέπει να αποφασίσει με τον Φίλιππο τι θα απογίνει ένας συγγενής.

Ο Λουδοβίκος κερδίζει τους προτεστάντες και τον Λέτο, αλλά ο λαός του είναι ανήσυχος. Αποφασίζει να επισκεφτεί τους αρρώστους, αγνοώντας μια νέα συνωμοσία εναντίον του.