Fabienovi se podaří zachránit Ludvíkova syna. V paláci je mezitím otráven ministr spravedlnosti a Ludvík se obává o svůj život. A Filip se odmítá vrátit do Versailles...

Zatímco Fabien pátrá po tom, kdo přinesl do Versailles smrtící prášek, je přímo ve vězení otrávena ministrova manželka. Královna se nemůže dále dívat na Ludvíka s Montespan, a tak do paláce povolá nového biskupa, aby navrátil králi pobožnost. A Filip se setkává se svou nevěstou, princeznou Falckou...

Fabien zatkne podezřelého z otravy ministra financí a jeho ženy. Biskup se snaží rozmluvit králi milenecký poměr s Montespan, která porodí dítě. Filip musí strávit noc se svou novou ženou, princeznou Falckou...

Dcera Ludvíka a Montespan dostane neštovice. Madeleine de Foix je zavřena do vězení, po snaze zabít Fabiena. Ludvík s Liselotte při lovu najdou zavražděného zahradníka...

Ludvík propustí ze svých služeb Fabiena, který jde ke Claudine. Gaston se vrací ke královskému dvoru a hodlá zničit Versailles zevnitř. Bontemps si všimne, že Montespan manipuluje králem, který to nevnímá...

Ludvík je ve válce a je plný odhodlání, že jeho vojsko dokáže dobýt Amsterdam. Ve Versailles je otráven další šlechtic, a tak královna Marie-Tereza zakáže večerní radovánky. Fabien najde Claudine zavražděnou a rozhodne se pomstít...

Ludvík dlouze jedná s Vilémem Oranžským o válce a spojenectví. Vilém má informace o Ludvíkově soukromí, což ho znovu utvrdí, že v paláci jsou zrádci. A královna si nechá zavolat Fabiena a požádá ho, aby pro ni pracoval...

Ludvík plný sil se vrátí do Versailles a ukončí svůj poměr s Montespan, aby naplnil své cíle jako král Francie. Montespan se jeho lásky a svého postavení ale vzdát nechce. A Cassel umírá, a tak prozradí králi svá tajemství...

Kartářka Agáta je zatčena a Ludvíkovi se dostává do rukou seznam lidí, kterým pomohla. Thomasovi dojde, že jeho pravé poslání v paláci bylo odhaleno. Ludvík je jen krůček od své vlastní otravy, kterou naplánuje Montespan...