У Людовика XIV есть все основания быть счастливым: его дворец становится все больше и больше, им восхищаются во всем мире. Войска короля готовятся к вторжению в Голландию, чтобы разбить армию Вильгельма Оранского. Но его брат Филипп отказывается вернуться в Версаль. Людовик находит утешение в объятиях своей новой фаворитки мадам де Монтеспан, которая ждет от него ребенка. Ее влияние при дворе растет, что не может радовать окружение Людовика, особенно королеву Марию Терезию…

Отравления продолжаются, и расследование Фабьена оказывается в тупике. Решения короля подвергаются критике, в частности, все выступают против назначения Касселя министром юстиции. Чтобы обеспечить постоянное наблюдение за Касселем, Людовик решает женить его на Софи. Празднуется свадьба Филиппа и принцессы. Придворная дама Мадлен де Фуа оскорблена назначением Касселя: она приложила огромные усилия, чтобы должность досталась ее сыну Гастону. Монтеспан рада встрече с подругой, мадам Скаррон, которая становится гувернанткой ее ребенка.

Мадлен де Фуа попадает в тюрьму за убийства. Она успевает послать Гастона к единственному человеку, который может помочь ему получить место при дворе — к мадам Агате. Во дворце тяжело заболевает ребенок Людовика и Монтеспан. Людовик усматривает в болезни дурной знак. Давление на него со стороны церкви становится невыносимым. При дворе Шевалье попадается с наркотиками, кроме того, выясняется, что он тратит деньги Филиппа на азартные игры. Софи испытывает на себе жестокость своего мужа. Тома требует у Касселя секретных сведений о планах Людовика в Голландии…

Людовик страдает от бессонницы, его нервная система истощена. Король отстраняет Фабьена от обязанностей и все больше и больше отдаляется от своего окружения. Фабьен хочет начать новую жизнь с Клодин. Она же продолжает расследование отравлений. Гастон заключает союз с Агатой: вернув свое положение при дворе, он поможет Монтеспан избавиться от врагов. Людовик намерен поручить ведение войны с Голландией Филиппу. Однако неожиданно его состояние улучшается, и Людовик решает сам участвовать в сражениях. Оскорбленный Филипп находит утешение у принцессы Пфальцской. Мучаясь от ревности, Шевалье соблазняет Изабель, юную племянницу Кольбера, только недавно появившуюся в Версале.

Королевская армия одерживает несколько побед в Голландии, но Людовику хочет полностью уничтожить страну и поставить Вильгельма Оранского на колени. Вильгельм заманивает Людовика в западню и вынуждает его армию отступить. В это время при дворе Мария Терезия устанавливает строгие порядки. Но придворные не всегда ей подчиняются, и в первую очередь Филипп. Он участвует в интригах, поддавшись влиянию Монтеспан, и организует прием, не подчинившись приказу королевы. Монтеспан пользуется приемом, чтобы надавить на Изабель, которую она рассматривает как потенциальную соперницу. Клодин наконец узнает, откуда берется яд…

Людовик и Вильгельм Оранский сталкиваются лицом к лицу. Они изучают друг друга и переходят в наступление. В конце этой схватки Людовику удается скинуть с себя парализовавшую его усталость. Король вновь полон сил. Он возвращается к делам, однако ему по-прежнему ничего не известно о двойной игре Тома. Во дворце все шокированы смертью Изабель. Мария Терезия пытается убедить Фабьена вновь стать начальником полиции. Но тот отказывается от предложения. Монтеспан чувствует себя изолированной и сомневается в искренности ее подруги Скаррон. Отношения между Филиппом и его женой ухудшаются…

Людовик полон решимости вернуть контроль над всем происходящим во дворце и над собственной жизнью. Он прерывает связь с Монтеспан. Та, чувствуя себя глубоко оскорбленной, принимает немыслимое решение. Жена Филиппа беременна. Герцог Кассельский отравлен Софи и умирает мучительной смертью. Понимая, что у него мало времени, он раскрывает Людовику истинные намерения Тома. К Гастону возвращается совершенное им зло, и его дни в стенах Версаля сочтены. Фабьен соглашается вернуться на службу к королю, он полон решимости отомстить за смерть Клодин и положить конец отравлениям.

Монтеспан заключает сделку с дьяволом, участвуя в Черной мессе, организованной лишенным сана священника Этьеном Гибуром. Фабьен и его люди прерывают ритуал, но Монтеспан удается ускользнуть незамеченной. При дворе Филипп старательно подчиняется распоряжениям Людовика и сближается с Тома. Шевалье мучается от ревности и намеревается уничтожить нового соперника. Радость жены Филиппа от предвкушения рождения ребенка омрачается известием о том, что армии короля разбили ее соотечественников. Людовика обвиняют в том, что он дал добро на организацию резни. В отчаянии он обращается к единственному человеку, который может его успокоить — к мадам Скаррон, ставшей теперь мадам де Мэнтенон…

Во дворце все шокированы арестом Агаты: Монтеспан и Гастон соблюдают меры предосторожности, в то время как королевская гвардия арестовывает всех аристократов, замешанных в скандале с отравлениями. Монтеспан решает, что король должен исчезнуть. Тома готовится скрыться вместе с Софи. Пытаясь их остановить, Филипп оказывается на грани жизни и смерти.