Louis comienza a transformar la cabaña de caza de su padre en un castillo majestuoso en medio de intrigas contra su vida y los preparativos para el nacimiento de su hijo.

Louis da el primer paso para acabar con la nobleza, como la conspiración con Montcourt. La rivalidad con su hermano aumenta.

Un príncipe africano visita a Louis, que planea apoderarse de parte del territorio africano. El duque de Cassel conspira para sabotear la construcción de Versalles.

Louis duda de la pericia militar de Philippe. Tres mujeres se disputan el privilegiado lugar en la cama del rey. Una oscura conspiración se fragua.

Louis organiza un espectáculo real en los jardines de Versalles tras la victoria de Francia y acude a Madame de Montespan para que lo ayude.

Louis debe enfrentar una huelga de trabajadores en la obra y resistirse a acudir a la única persona que podría ayudar. Cassel se ve obligado a vivir en Versalles.

Cuando Louis cae gravemente enfermo, los conspiradores Cassel, Montcourt, Béatrice y el caballero de Lorena entran en acción y amenazan con poner a Philippe en el trono.

Louis le hace una propuesta audaz al rey Carlos II de Inglaterra y envía a Henriette en una misión secreta. Béatrice descubre un problema en su plan.

Henriette regresa victoriosa pero se da cuenta de que algo no está bien. Madame de Montespan cada vez está más aferrada a Louis. Fabien busca vengarse de un traidor.

La salud de Henriette declina rápidamente y cierran el palacio. Louis pronto se da cuenta de que podría perder mucho más que a su querida.