루이는 아버지가 쓰던 사냥꾼의 산장을 웅장한 성으로 탈바꿈시키기 시작한다. 이에는 자신을 보호하고 다음에 태어날 자식에 대한 준비를 하기 위한 계산이 숨겨져 있다.

루이는 음모를 꾸미는 몽쿠르부터 시작해 귀족들을 파멸시키기 위한 첫걸음을 내딛으면서 루이와 동생 사이의 경쟁은 격화된다.

아프리카 왕자가 방문하자 루이는 아프리카 영토를 손에 넣으려는 계획을 세운다. 카셀 공작은 베르사유 건설 사업을 방해하려는 책략을 꾸민다.

루이는 필리프의 군사력을 놓고 고민하고, 왕의 침소에 들려는 세 여인은 치열한 경쟁을 벌인다. 한편에서는 왕좌를 노린 어두운 음모가 암운을 드리운다.

루이는 베르사유 궁 정원에서 성대한 승전 축하연을 열기로 하고, 한편으로는 귀족들의 기강을 잡으려 몽테스팡 후작 부인에게 도움을 청한다.

루이는 공사 현장 노동자들의 파업으로 골머리를 썩지만 이를 해결해 줄 수 있는 사람에게 도움을 요청하길 꺼린다. 카셀은 강제로 베르사유에 살게 된다.

루이는 영국왕 찰스 2세에게 대담한 제안을 하고, 헨리에타를 보내 비밀 임무를 수행하게 한다. 한편 베아트리스는 자신의 계획에 문제가 있음을 알게 된다.

헨리에타는 승리를 거두고 돌아오지만 무언가 잘못되었음을 감지한다. 몽테스팡 후작 부인은 루이를 더 심하게 통제한다. 파비앙은 반역자에 대한 복수의 칼날을 간다.

헨리에타의 건강이 급속히 악화되자 궁 전체가 폐쇄된다. 루이는 아끼는 정부 이상으로 더 많은 것을 잃게 될 수 있음을 깨닫게 된다.