Francouzský král Ludvík XIV. začíná s přestavbou loveckého zámečku svého otce na grandiózní palác, který si vysnil.

Marie Tereza porodí dítě, které není královo. Filip se chce zapojit do boje se Španěly a král Ludvík poníží Montcourta.

Král Ludvík si přeje, aby mu ve Versailles žila šlechta po boku, pokud prokáže svůj urozený původ. Palác navštíví posel z Afriky.

Lupiči v čele s Montcourtem zavraždí přátele a kmotřenku krále Ludvíka a Fabian má za úkol přivést vrahy před soud.

Filip se vrací do Versailles jako válečný hrdina. Ludvík uspořádá oslavy, ale ztrácí důvěru ve Fabiána, neboť na silnicích neustále dochází ke krádežím, které brzdí financování dostavby paláce.

Stavební dělníci ve Versailles stávkují. Cassel se po požáru svého domu přestěhuje do Versailles a Ludvík onemocní.

Ludvík trpí halucinacemi. Chevalier je zatčen a Montcourt pokračuje v loupežích, aby mohl financovat plán spiklenců proti králi.

Henrietta potratí, ale Ludvík po ní i přesto chce, aby navštívila svého bratra v Anglii a navázala tak spojenectví proti Holandsku. Je propuštěn Chevalier, který měl skončit na šibenici.

Ludvík pověří Filipa náročným úkolem, s nímž mu Chevalier pomůže. Rohan prozradí své opravdové pohnutky a Fabian zatkne a potrestá Béatrice.