סוף המסע מתקרב. ג'סי מזועזע מחזיונות אפוקליפטיים בשעה שהוא וטוליפ מתכוננים לחלץ את קסידי ממסכת עינויים במפקדת "הגביע", הנמצאת בהר מצדה.

אלוהים ממשיך לשחק במשחק השח הגדול שלו כשג'סי מחפש צוק מסתורי שעשוי לבשר על סוף הדרך שלו ונתקל בדמויות משונות במסעו במזרח התיכון. טוליפ מגבשת תכנית חדשה לחילוץ של קסידי, אבל לקסידי יש תכניות משלו.

בנסיון להציל את קסידי, טוליפ נתקלת במכשול בלתי צפוי וקסידי מהרהר בשבי על ההחלטות שקיבל לפני למעלה ממאה שנה. קדוש כל הרוצחים ויוג'ין ממשיכים להתקדם לעבר ג'סי, שמגלה את בית השעשועים של ג'יזס דה סאד.

ג'סי נלחם בחרון אפו של אלוהים בדרך לאוסטרליה. קסידי מוציא לפועל את התכנית שלו, אך העניינים משתבשים. טוליפ מקבלת תפקיד חדש בעל כורחה ופוגשת דמות בלתי צפויה, בשעה שהיטלר עורך היכרות ראשונה עם האמפרדו.

הדרכים מתחילות להצטלב כשהמסע מתקרב לסופו. טוליפ וקסידי נפגשים מחוץ למצדה כשישו שוקל את צעדיו הבאים, ויוג'ין סוף סוף מוצא את ג'סי - אך האיחוד שלהם נקטע בזעמו של קדוש כל הרוצחים.

הר סטאר נואש למצוא את המשיח הנעלם לפני זמנה של האפוקליפסה המתקרבת. טוליפ וקסידי מגיעים לאוסטרליה ומתחילים בחיפושים אחר ג'סי, העושה את דרכו לאלוהים עם קדוש כל הרוצחים ושועט לעבר מפגש נפיץ במיוחד.

טוליפ וקסידי חורשים את העולם בחדירות מטרה לגרום לאלוהים לשלם על השלב האחרון בתכנית שלו בשעה שישו והיטלר מתקשים להרים את מופע האפוקליפסה. במקום אחר, חבר ותיק מציג בפני ג'סי הזדמנות נדירה.

קסידי וטוליפ מחביאים את האמפרדו בזמן שסוכני "הגביע" בחיפושים אחריו ואחר הר סטאר, שהגיע לתחתית העמוקה ביותר. בינתיים, ג'סי עומד בפני פיתוי ושוקל את אפשרויותיו, ויוג'ין מוצא את עתידו.

מצדה כמרקחה עם ביאת המשיח כשמגיעה שעת מופע האפוקליפסה. ג'סי, קסידי וטוליפ יוצאים למתקפה אחרונה בהחלט במאמץ נואש לסכל את סוף העולם, אבל אלוהים משתמש בכל תרגיל שבאמתחתו כדי להפריד ביניהם.

גורל העולם מוכרע כשמופע האפוקליפסה עולה לבמה, ואיתו מגיע סוף המסע הארוך של גיבורינו. היטלר נגד ישו, טוליפ נגד קסידי, הר סטאר נגד פת'רסטון, יוג'ין נגד העולם, ג'סי נגד אלוהים... וקדוש כל הרוצחים.