Ve snaze zachránit Tulip se ji Jesse a Cassidy rozhodnou vzít do Jesseho rodného města jménem Angelville. Zde se Jesse po letech setkává s lidmi, kterých se obává nejvíce – se svou rodinou.

Jesse se zoufale snaží utéct z Angelvillu a před svou rodinou, pročež se pokusí vytvořit překvapivé spojenectví s povědomou nepřátelskou tváří.

Zatímco Jesse splácí svůj dluh babičce, Tulip a Cassidy riskují své bezpečí, když se pustí do osnování vlastního plánu, jak se dostat z Angelvillu.

Jesse pomáhá s oživením obchodu v Angelvillu a zároveň si prověřuje víru Tulip a Cassidyho v něj, když v něm Angelville probudí jeho temnější stránku.

Zatímco se Cassidy seznamuje se skupinou tajemných cizinců v New Orleans, Tulip a Jesse se vypořádávají s důsledky nevydařeného pokusu o útěk z Angelvillu.

Jesse, Tulip, babička a Starr utváří nepříjemné partnerství, aby předešli apokalypse. Cassidy se naučí mít rád Eccaria, ale za jistou cenu.

Annville, Angelville a Grál spojují síly, aby ukradli duše v New Orleans a Ósace v rámci posledního zoufalého pokusu o to, aby uspokojili babičku a zachránili svět.

Tulip, Jesse a Cassidy jsou rozdělení a všichni se ocitají ve vlastních pastích, přičemž bojují se starými přáteli, novými nepřáteli a svými nejbližšími, aby utekli před jistou smrtí či mnohem horším osudem.

Jesse se vrací domů, přičemž doufá, že to bude naposled, jenže během toho naštve Starra a ohrozí Cassidyho. Tulip bojuje proti peklu a nacistům.