Jesse återvänder till Angelville för att be sin mormor om hjälp med att återuppliva Tulip.

Medan Cassidy sätter igång ett angrepp mot Tulips mördare, vänder sig Jesse till Herr Starr för att återfå sina Genesiskrafter och fly från Gran'ma.

Medan Tulip försöker att hitta ett sätt att fria Jesse från förtrollningen, riskerar Cassidy sitt liv när han vägrar att lämna Angelville.

Tulips plan att rädda Jesse avslöjar hans stökiga familjehistoria. Cassidy vägrar att lämna Angelville utan Tulip.

Tulips plan att fria Jesse avslöjar utsträckningen av hans mormors dödliga krafter.

Jesse skapar en ambitiös plan för att rädda både Gran'ma och Tulips liv. Cassidy utforskar en ny vänskap i New Orleans.

Jesse, Tulip, Gran'ma och Starr skapar ett oroligt partnerskap. Cassidy lär sig att älska Eccarius, men till ett pris.

Annville, Angelville and the Grail team up to steal souls in New Orleans and Osaka in a last-ditch effort to satisfy Gran'ma and save the world.

Divided and trapped, Tulip, Jesse and Cassidy battle old friends, new enemies and loved ones to escape certain death - or worse.