Jesse est de retour à Angelville, bourgade qui l'a vu grandir après la mort de son père. Là, le révérend retrouve sa grand-mère adorée, les pratiques vaudou qui ont cours dans le bayou. Il doit faire face à de vieilles rancunes et échapper à son passé pour le bien de l'humanité...

Jesse est de retour à Angelville, dans le bayou, bourgade où vit sa grand-mère. Là, il fait face à de vieilles rancunes et renoue avec les pratiques locales.

Jesse, Tulip et Cassidy ont repris leurs pérégrinations. Ils arrivent ainsi à Angelville, en Louisiane, un endroit que Jesse aurait préféré éviter.

Madame Boyd fait des révélations troublantes à Tulip sur le passé de Jesse. Celui-ci fait tout son possible pour envoyer Cassidy loin d'Angelville.

Tulip, Cassidy et Jesse sont à Angelville, là où Jesse a grandi. Celui-ci a retrouvé sa grand-mère et les pratiques vaudoues de son enfance.

Très inquiets, Jesse, Jody et TC échafaudent un plan dans le but de mettre Tulip et Mamie hors de danger. Mais ils réalisent qu'il va leur falloir se montrer très soudés afin d'éloigner toute menace. De son côté, Cassidy s'enthousiasme d'une amitié qu'il noue de façon impromptue à La Nouvelle-Orléans...

Jesse, Tulip, Mamie et Starr doivent s'efforcer de travailler ensemble, dans l'espoir de prévenir une apocalypse. La collaboration n'est aisée pour personne et donne lieu à quelques tensions. De son côté, Cassidy apprend à aimer Eccaarius, mais cette ouverture a un prix...

Satan appelle Marie et négocie avec elle un contrat profitable pour tous les deux. L'Ange de la mort est aussitôt envoyé sur terre pour y chercher Tulip. Mais celle-ci parvient à berner l'envoyé du Diable. Tulip et Lara, en sursis, font au mieux pour enterrer leurs différends...

La situation est critique pour Tulip, Jesse et Cassidy. Séparés et piégés, ils combattent de vieux ennemis mais aussi des proches pour échapper à l'enfer tandis qu'Hitler poursuit son but, recréer le Troisième Reich. Lara est aux prises avec l'Ange de la mort...