Po událostech z konce minulé řady se Jesse, Cassidy a Tulip vydávají na cestu, aby na Zemi našli Boha. Jejich cesta se ale rozhodně neobejde bez potíží a ještě ke všemu je jim v patách tajemný kovboj.

Jesse a jeho přátelé se pokouší zjistit více o tajemném kovboji, aby jej mohli zastavit. Na scénu se navíc vracejí andělé Deblanc a Fiore.

Jesse, Tulip a Cassidy se vydávají Boha hledat do samotné kolébky jazzu, města New Orleans, ale Tulip před svými přáteli skrývá temné tajemství, které by pobytem v New Orleans mohlo být odhaleno.

Dobrodružství v New Orleans pokračuje. Tulip je unesená Viktorem. Jesse chce dál společně s Cassidym pokračovat v pátrání po Bohu, ale ještě předtím musí oba spojit síly, aby Tulip zachránili. Eugene se mezitím dozvídá další podrobnosti o Pekle.

Jesse se dozví, že je Tulip vdaná za Viktora, což nepřijme zrovna s velkým nadšením. Dočkáme se flashbacků toho, co se mezi Jessem a Tulip stalo v Dallasu a kazatel nám ukáže svou temnější stránku, kterou v sobě dlouho skrýval.

Svatý zabiják konečně našel Jesseho a jeho přátele. Ti teď musí vymyslet, jak se vytrvalého kovboje zbavit. Zabiják je ale zažene do kouta. Kazatel s ním uzavře riskantní dohodu a nemá času nazbyt.

Jesse se zbavil Svatého zabijáka, a tak může pokračovat v pátrání po Bohovi. Cassidy navrhne, ať si dají všichni chvíli oddech. Tulip pronásledují následky ze Zabijákova dotyku a na scénu přichází Grál a Samsonská jednotka.

Starr konečně přijíždí do New Orleans a Grál tak zorganizuje systematický útok na Jesseho. Kazatel se mezi tím snaží s pomocí Tulip a Cassidyho zjistit, o co Grálu vlastně jde a proč ho všude pronásledují.

Jesse si popovídá s Herr Starrem a konečně zjistí, kdo jsou oni muži v bílých oblecích. Cassidy se mezitím bude snažit krotit svého neposedného syna.

Herr Starr chce Jesseho využít ke svým plánům. Tulip mezitím zjišťuje, že Svatý zabiják je pořád naživu a Eugene řekne Hitlerovi, ať mu ukáže východ z Pekla.

Tulip a Cassidy chtějí odjet z New Orleans. Na scéně se však znovu objeví Svatý zabiják, který jim značně naruší jejich plány. Jesse zatím stojí před zásadním rozhodnutím.

Zatímco Jesse začíná mít pochybnosti o svém rozhodnutí, Tulip odhalí nebezpečné tajemství a Cassidy si musí přiznat nepříjemnou pravdu.