앤빌이 파괴된 후, 제스와 친구들은 신을 찾아 떠나고 이들의 모든 행동에는 알 수 없는 치명적인 대가가 따른다.
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제스는 텍사스의 한 모텔에서 살인자들의 성인과 싸울 준비를 하고, 오래된 범죄 파트너가 돌아와 튤립을 위협한다.
뉴오를리언스로 떠난 여행 때문에 튤립의 전 상사는 화가 나고 제스(도미닉 쿠퍼)는 자신도 모르는 사이에 위험한 비밀 조직의 한복판에 놓이게 된다.
제스와 튤립이 뉴오를리언스에 도착하고 튤립은 화가 난 전 상사와 마주한다. 제스는 신을 찾는 여정에 대해 놀랄 만한 소식을 듣게 된다.
튤립은 자신들의 관계에서 제스를 다시 앤빌로 이끌었던 전환점을 생각해 내고 제스는 튤립의 깡패 같은 남편에게 복수를 하려고 한다.
제스는 살해당한 배우에 관해 조사한다. 신 행세를 했던 자신의 행동 때문에 제스는 살인자들의 성인과 위험한 거래를 하게 된다.
연출: David Evans
Written by: Mary Laws
Ronald Guttman
Denis
Becki Davis
Mildred
Stella Allen
Alison
Renell Gibbs
PaPa BeBe Junior
튤립은 제스의 조사에 보탬이 될 돈을 모으려고 위험한 게임에 참가하고, 캐시디는 데니스에 관한 중요한 결정을 앞두게 된다.
제스는 조사 속도를 높이고 튤립은 자신들이 쫓기고 있다는 사실을 알게 된다.
제스는 그레일의 공격을 막아낼 준비를 하고 캐시디는 자신의 병약한 아들이 놀랄 만큼 회복되는 걸 돕는다.
헤르 스타가 제스를 메시아에게 안내하고 튤립은 자신이 그레일이 쳐 놓은 덫에 끌려가는 것은 아닌지 의심한다.
헤르 스타가 제스와 튤립 사이에 끼어들려는 계획을 꾸미고 살인자들의 성인의 운명에 대해 의심을 씨앗을 뿌린다. 제스는 신을 찾는 여정을 혼자 계속해야 한다.
제스는 살인자들의 성인과 마지막 결전을 치른 후 신을 찾는 여정을 계속해야 한다.
제스는 메시아의 밑으로 들어가고 튤립은 그레일에 관한 비밀을 밝혀낸다.
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