Джесси, Тюльпан и Кэс отправляются на поиски Бога, оставив за собой руины городка Энвиль, о чем они узнают немного позже. Кастер надеется, что друг семьи Майк подскажет им, где можно найти пропавшего Бога. Но не успевают они доехать до Майка, как понимают, что их преследует некто с невероятно мощным оружием. Попав наконец к Майку, троица узнает, что в округе Кимбл женщина встретила Бога, и едет туда, чтобы расспросить ее подробнее.

Ковбой настигает троицу путешественников в придорожном мотеле, где устраивает кровавую бойню. Теперь Джес понимает, что сумасшедший убийца вовсе не человек и преследует именно их. Джес решает обратиться за помощь к знакомому ангелу Фиору, который раскрывает ему тайну о том, кто нанял ковбоя.

Бог любит джаз. По этой наводке Кастер со спутниками, несмотря на протест Тюльпан, отправляются в Новый Орлеан. Вполне возможно, они просто зайдут в первый кабак, спросят, где тут Бог, а местные сами на него укажут. Даже если не совсем на него, будет интересно. Однако поначалу результат поисков их не впечатляет. По приезде в Новый Орлеан Тюльпан всеми силами пытается избежать встречи со старыми знакомыми, но не всегда желания сбываются. Узнав о проблемах подруги, Кэссиди предлагает ей свою помощь. Тем временем у Джесси появляется новая зацепка — местная певица, на которую направлено пристальное внимание таинственных людей в белом.

Новость об еще одном мужчине в жизни Тюльпан вызывает в Джесси более чем бурную реакцию. В ответ та напоминает ему о событиях, произошедших в Далласе. Тогда увлеченный одним желанием — продолжить род — и не заботящийся ни о чем другом, Кастер мало-помалу запустил свою жизнь, что вынудило Тюльпан втайне от него вернуться к нелегальной деятельности. Однако вскоре неожиданное открытие подтолкнуло бывших влюбленных к пересмотру отношений, а Тюльпан — к кардинальному изменению собственной жизни.

Дочь Виктора выводит Святого на троицу, однако Джесси с друзьями вовремя делают ноги из квартиры. Тем не менее вскоре Кастер возвращается, чтобы спасти невинного человека и заключить со Святым сделку. Свирепый ковбой отстанет от друзей, в обмен на что пастырь поможет ему попасть в рай. Теперь для выполнения своей части сделки Джесси нужно всего ничего — достать Ковбою душу. Но на поиск необходимого пропуска в рай у него есть лишь час. Добыть эфемерную субстанцию оказывается не так-то легко, ведь за прошедшие годы бизнес по торговле ею прибрали к рукам серьезные люди, да и подобрать что-то, подходящее убийце, очень непросто.

Тюльпан пытается прийти в себя после встречи с Ковбоем весьма радикальными способами, однако повторяющиеся каждую ночь кошмары лишь усиливают ее паранойю. В это же время в небольшой вьетнамской деревушке случается настоящее чудо, требующее немедленного вмешательства Херра Старра. Этот жестокий и хладнокровный лидер тайной организации «Грааль» несколько лет назад прошел изощренные испытания на пути к заветной должности, хоть и преодолевал препятствия не самыми достойными способами. Пока Старр разбирается с зависшей в воздухе свиньей, Кэссиди оказывается перед сложным выбором, а Джесси пытается выяснить, оправдана ли его жертва.

Неотлучно находясь рядом с умирающим сыном, Кэссиди задается вопросами о смысле бытия, в то время как Тюльпан пытается избавиться от любого напоминания о Ковбое и заводит новые знакомства. Тем временем Жопорожий, несмотря на все попытки показать себя с плохой стороны, все же прокалывается, за что немедленно попадает в карцер. Хотя наказание оказывается временным, Гитлер напоминает юноше о том, что рано или поздно тот влипнет по-крупному, если не будет действовать. Между тем Джесси пытается выудить из полученного видео с кастингом на роль Бога хоть какую-то зацепку, для чего заручается помощью местных гиков.

Кэссиди наконец принимает нелегкое решение насчет сына, в то время как Джесси по-своему разбирается с проблемой бессонницы Тюльпан. Ночью на квартиру нападают люди в белом, руководимые приказом Старра об уничтожении троицы. Хотя его план с треском проваливается, Кастер, зная, что на этом незнакомцы в белом не остановятся, организует охрану квартиры. Херр Старр же внезапно передумывает устранять помеху в лице пастыря и решает познакомиться с ним поближе.

Согласившись последовать за Херром Старром, Джесси вскоре узнает о всемирной секретной организации и тайне сына божьего, а также получает богохульное предложение. В это время Тюльпан начинает подозревать неладное в поведении и словах новоявленной подруги. Между тем Кэссиди, поощряя сына на недоступные ранее развлечения, вскоре понимает, что Деннис пересек черту. А Тюльпан находит необычные предметы, спрятанные в туалете квартиры старика.

Джесси вспоминает о неприятном происшествии своего детства — о том, как ему пришлось отказаться от самого дорогого, что у него было. Кастер обнаруживает на болотах совсем не то, чего ожидал, но благодаря поступку Кэссиди наконец замечает то, что все это время было у него под носом. Тем временем Тюльпан вместе с новой подругой отправляется уничтожать последнее напоминание о травмировавшем ее инциденте, Старр дает подчиненным новое задание, а Жопорожий заручается поддержкой Гитлера в реализации своего плана побега из ада.

Жопорожему приходится преодолеть все свои страхи, чтобы наконец открыть заветный выход на свободу. Тем временем сотрудники «Грааля» перемещают Ковбоя на свой склад, где после нескольких недель переговоров приходят к договоренности. После освобождения Святой покровитель убийц первым делом отправляется завершить начатое, однако его планам не суждено исполниться. Между тем Джесси вынужден принять непростое решение, в то время как его друзья, узнав о планах Херра Старра, ставят Кастера перед неприятным выбором.

Старр начинает продвижение Кастора в массы в качестве мессии, однако вскоре Джесси узнает, к каким методам тот готов ради этого прибегнуть. Между тем Жопорожий с Гитлером достигают последней преграды, разделяющей ад и наш мир, где сталкиваются с неожиданной помехой. Кэссиди тем временем пытается совладать с животными инстинктами, однако поняв, что его сын не собирается следовать его примеру, принимает нелегкое решение. Тюльпан же обнаруживает в доме кое-что любопытное, но желание прояснить ситуацию и расставить все на свои места приводит к фатальным последствиям, что ставит ее друзей перед сложнейшим выбором.