Mientras Jesse se enfrenta al Santo de los Asesinos en un motel de Texas, un viejo compinche regresa como una amenaza.

Un viaje a Nueva Orleans amenaza con exponer a Tulip a un enfadado exjefe y pone a Jesse en el punto de mira de una peligrosa organización secreta.

A su llegada a Nueva Orleans, Tulip se encuentra cara a cara con un exjefe descontento. Jesse recibe noticias inesperadas sobre su búsqueda de Dios.

Tulip recuerda el motivo por el que Jesse vuelve a Annville y él planea cómo vengarse del marido mafioso de ella.

Jesse busca más información sobre el actor asesinado que se hizo pasar por Dios y eso le lleva a un trato arriesgado con el Santo de los Asesinos.

Mientras Tulip participa en un juego mortal con el objetivo de conseguir dinero para la búsqueda de Jesse, Cassidy se enfrenta a una gran decisión respecto a Denis.

Jesse aumenta su búsqueda. Tulip descubre que les están siguiendo.

Jesse se prepara para repeler un ataque del Grial. Cassidy ayuda a su hijo enfermo a recuperarse de manera sorprendente.

Herr Starr lleva a Jesse hasta el Mesías. Tulip sospecha que el Grial le está tendiendo una trampa.

Tras el plan de Herr Starr de interponerse entre él y Tulip y sembrar dudas sobre el destino del Santo de los Asesinos, Jesse debe continuar la búsqueda de Dios solo.

Tras verse obligado a enfrentarse con el Santo de los Asesinos, Jesse debe continuar la búsqueda de Dios.

Al reclutarse a Jesse para ser el Mesías, Tulip descubre la verdad sobre el Grial.