I efterdyningarna av Annvilles utplåning påbörjar Jesse och hans vänner sökandet efter Gud, ovetandes om att en dödlig nemesis följer varje steg de tar.

Medan Jesse gör upp med Killer of Saints på ett motell i Texas, kommer en gammal vapendragare tillbaka för att hota Tulip.

En resa till New Orleans hotar att avslöja Tulip för en arg före detta chef, och gör så att Jesse ovetandes hamnar i skottlinjen för en farlig hemlig organisation.

Ankomsten till New Orleans ställer Tulip öga mot öga med en missnöjd före detta chef. Jesse får överraskande nyheter om sitt sökande efter Gud.

Efter att ha fått veta om Tulips hemliga förhållande rivs Jesse och Tulips turbulenta förflutna upp på nytt, vilket avslöjar en mörkare sida av Jesse.

Jesses sökande efter skådespelaren som dödades medan han spelade Gud leder honom till en riskabel förhandling med Saint of Killers.

Tulip ansluter sig till ett dödligt spel för att samla pengar till Jesses sökande. Cassidy står inför ett stort beslut gällande Denis.

Jesses sökande intensifieras, och Tulip upptäcker att de blir förföljda.

Medan Jesse förbereder sig för att slå tillbaka mot the Grail hjälper Cassidy sin medtagne son till en överraskande återhämtning.

Herr Starr för Jesse till the Messiah och Tulip misstänker att hon är på väg att gå i en fälla som gillrats av the Grail.

Efter att Herr Starr försöker komma emellan Jesse och Tulip för att så tvivel om Killer of Saints öde, måste Jesse fortsätta sitt sökande efter Gud på egen hand.

Efter en oundviklig uppgörelse med the Saint of Killers måste Jesse fortsätta sitt sökande efter Gud.