杰西命令斯塔尔带他去觐见耶稣的25代孙，惊讶地发现近亲繁殖已经把耶稣传人变成了弱智。斯塔尔建议杰西取代上帝，遭到杰西严词拒绝。图丽普掀开松动的地板砖，找到了杰西藏在下面的圣杀者的武器，似乎证实了她一直以来的担忧。

當史塔爾先生將傑西帶到彌賽亞時，圖莉普懷疑她掉入了聖杯組織設置的陷阱。

Jesse si popovídá s Herr Starrem a konečně zjistí, kdo jsou oni muži v bílých oblecích. Cassidy se mezitím bude snažit krotit svého neposedného syna.

Jesse connects with an unlikely source and learns more about God's whereabouts. Tulip can't forgive Jesse when she finds out he's been lying to her.

Jesse écoute Starr lui parler du Graal mais il n'est intéressé que par ce qu'il sait de la fuite de Dieu. Par la Voix, il le force à être introduit dans les locaux du Graal, où Jesse rencontre le Pape et l'archevêque de Canterbury, mais les deux éminences n'ont que des hypothèses. Quand les deux evêques parlent d'un garçon, Jesse force Starr à le lui présenter. Après un long voyage, Jesse est amené au plus grand secret du Graal : il y a deux mille ans, Jésus de Nazareth a eu un fils avec une femme, conçu pendant que les Apôtres priaient sur le mont des Oliviers. L'apôtre Thaddée a récupéré l'enfant et s'est assuré du secret, le Graal s'assurant de protéger la descendance du Christ, mais après 28 générations, de graves problèmes de consanguinité ont engendré une descendance dégénérée. Jesse comprend alors que Starr veut utiliser le pouvoir de Genesis pour détruire le Graal et remplacer Dieu, un blasphème pour le pasteur.

Pendant l’absence de Jesse, Lara tente d'approcher Tulip, alors que Cassidy et Denis passent leur temps à profiter de leur immortalité avec des prostituées. Lara trouve une Tulip encore traumatisée par le Saint des Tueurs et parvient à sympathiser avec elle. Elle manque toutefois de se faire démasquer et doit utiliser Hoover pour protéger sa couverture. Ainsi, Lara trouve la planque de Jesse, dont Tulip sort les armes du Saint des Tueurs.

Herr Starr bietet Jesse eine Zusammenarbeit an, die dieser zuerst ausschlagen will. Doch Starr arrangiert ein Treffen mit dem Papst und dem Erzbischof von Canterbury, bei dem Jesse erfährt, dass der Gral einen Ahnen Christi versteckt hält, welcher sich beim Ende der Welt den Menschen offenbaren soll, um anschließend über die Welt zu herrschen. Jesse zwingt Herrn Starr, ihn zu dem „Knaben“ zu bringen.

ג'סי מתחבר עם מקור בלתי סביר ולומד יותר על מקום הימצאו של אלוהים. טוליפ לא מסוגלת לסלוח לג'סי כשהיא מגלה שהוא שיקר לה.

Mentre Herr Starr conduce Jesse dal Messia, Tulip sospetta di essere stato attirato in una trappola architettata dal Grail.

헤르 스타가 제스를 메시아에게 안내하고 튤립은 자신이 그레일이 쳐 놓은 덫에 끌려가는 것은 아닌지 의심한다.

Mens Herr Starr leder Jesse til Messias, får Tulip en mistanke om at hun er i ferd med å gå i en felle som Grail har satt for henne.

Enquanto Herr Starr leva Jesse ao Messias, Tulipa suspeita que está sendo conduzida a uma armadilha preparada pelo Graal.

Согласившись последовать за Херром Старром, Джесси вскоре узнает о всемирной секретной организации и тайне сына божьего, а также получает богохульное предложение. В это время Тюльпан начинает подозревать неладное в поведении и словах новоявленной подруги. Между тем Кэссиди, поощряя сына на недоступные ранее развлечения, вскоре понимает, что Деннис пересек черту. А Тюльпан находит необычные предметы, спрятанные в туалете квартиры старика.

Herr Starr lleva a Jesse hasta el Mesías. Tulip sospecha que el Grial le está tendiendo una trampa.

Mientras Herr Starr lleva a Jesse al Mesías, Tulip sospecha que el Grial la está llevando a una trampa.

Herr Starr för Jesse till the Messiah och Tulip misstänker att hon är på väg att gå i en fälla som gillrats av the Grail.

Herr Starr, Jesse'yi Mesih'e götürürken Tulip, Grail'in kurduğu bir tuzağa çekildiğinden kuşkulanmaya başlar.