Bir vaiz, Teksas'taki mahallesini kısa süre önce yok eden doğaüstü kötülük ile savaşmak üzere yolculuğa çıkar.

Jesse, gizemli bir ikili tarafından takip edildiğinden habersiz şekilde "iyi bir vaiz" olmaya çalışır. Bu sırada karşımıza esrarengiz Kovboy çıkar.

Jesse, Cassidy'nin yardımıyla yeni güçlerini keşfeder. Sahip olduğu yeni bilgilerle Tulip, Jesse'yi intikam peşinde koşmaya ikna etmeye çalışır.

Jesse, Quincannon ile reddedemeyeceği bir iddiaya girer; Cassidy melekleri savuşturmaya çalışır; Tulip ise Annville'i adalete kavuşturmaya çalışır.

Quincannon ile yaşanan olayların ardından Jesse, Annville'in en ünlü yeni yüzüdür. Tulip ve Cassidy bir araya gelir ve Kovboy trajik bir karar verir.

Jesse sonunda Deblanc ve Fiore ile yüz yüze gelir ve bedenini ele geçiren gizemli varlık hakkında bilgi edinir.

Biz geçmişinden parçalar görür ve suçluluğunun kaynağını öğrenirken Jesse'nin hareketleri en yakınındakileri kendinden uzaklaştırır ve tehlikeye sokar.

Jesse kilisesini korumak için Quincannon ve Meat Men ile zorlu bir silahlı çatışmaya girer; Tulip ise bir arkadaşını kurtarmaya çalışır.

Çevresindekiler hayatlarını değiştirecek kararlarla yüzleşirken Jesse kaçmaktadır. Kovboy, intikam almak için Ratwater'a döner.

Tüm kasabanın beklediği gün gelmiştir: Jesse, Cennet'ten yanıt alma sözünü tutmaya çalışır.