En predikant beger sig ut på en resa för att bekämpa den övernaturliga ondskan som nyligen ödelagt hans hemstad Texas.

Jesse försöker att vara en god präst, omedveten om att en mystisk duo är ute efter honom.

Jesse utforskar sina nya krafter.

Jesse erbjuder Quincannon något han inte kan motstå, samtidigt som Cassidy jobbar på att stoppa änglarna, och Tulip försöker bringa rättvisa till Anville.

Jesse blir som en rockstjärna i Annville efter hans stunt med Quincannon. Tulip och Cassidy kommer närmare varandra.

Jesse får möta Deblanc och Fiore, och får veta mer om själen som tagit över hans kropp.

Jesses handlingar sätter hans närmaste i fara, vi får en inblick i hans liv och får veta orsaken till all den skuld han bär på.

Jesse är frånvarande, medan hans närmsta står inför livsavgörande beslut; Cowboyen återvänder till Ratwater för hämd.

Jesse hoppas att han kan hålla sitt löfte om att få svar från himlen, medan hela byn väntar med spänning.