Новый пастырь Энвиля — Джесси Кастер — не вполне справляется со своими обязанностями. Его проповеди никто не слушает, да и сам он не знает, как наставить грешников на путь истинный. Джесси — человек с темным прошлым, и добрые дела даются ему с трудом. Вдобавок у него появляется новый друг, который о морали никогда и не слышал. Джесси решает, что дело пастыря не для него, и в последний раз идет в свою церковь, чтобы убедиться, что Бога нет...

Джесси изо всех сил старается быть хорошим пастырем и помогать прихожанам. Однако его слово ни на кого не действует. Его новый друг Кэссиди и старая подруга Тюльпан склоняют его к более радикальным методам. А Джес прекрасно знает, что они работают безотказно...

Обнаружив в себе дар, Джес не может понять, как его применить. Тюльпан склоняет его вернуться на прежний путь, однако происходящие события как будто призывают к обратному. Он уверен, что хочет бороться со злом, но какими методами? Тем временем к пастырю всё ближе подбираются некие агенты, которых крайне интересует обретенный им дар...

Чересчур увлекшиеся ролевой игрой посетители борделя загнали девушку до смерти на «охоте». Тюльпан возмущена, что никто особенно не взволнован ее смертью. Кэссиди обещает выдать Джесси людям, которые на него охотятся, за предварительную плату. А сам Джесси готовится к грандиозной проповеди, на которой он надеется вернуть паству к Господу и забить церковь прихожанами до отказа. Чтобы этого добиться, он намерен, во-первых, разыграть плазменный телевизор, а во-вторых, сотворить перед пришедшими настоящее чудо — заставить неверующего уверовать.

После того, как сам Один Кинкэннон встал на праведный путь, к Джесси стекаются люди со всего Энвиля в поисках ответов. Совершая чудеса, он уверен, что исполняет волю Божью, а все попытки Тюльпан вернуть его к прежней жизни проваливаются. Однако агенты из правительства, то есть из рая, спешат к нему с неожиданным известием...

Джесси узнает, что его дар — это не Бог, а некий Генезис. Агенты-ангелы убеждают его вернуть им эту силу, ведь она способна творить не только добро. Однако Джесси уверен, что сам Господь избрал его, и продолжает использовать дар ради благих дел. Но чем они уже обернулись и чем еще обернутся, он даже не представляет....

После исчезновения Юджина Джесси понимает, что его сила служит не только во благо. И последствия ее воздействия порой могут быть весьма неожиданными. Например, к пастырю заявляется Один Кинкэннон, желая получить обещанную землю — ведь его вера внезапно улетучилась. Пока Джесси пытается понять, какие у Бога планы на него, друзья отказываются и дальше терпеть его равнодушие...

Фиор и ДеБланк отправляются в ад, откуда Юджин так и не вернулся. Тем временем Кэссиди приходит в себя, пожирая мелких зверушек. Тюльпан передает его в руки Эми, и та ускоряет выздоровление, подогнав жертву покрупнее. Джесси, скрываясь от полиции, пытается восстановить свою репутацию и обещает прихожанам, что в воскресенье в его церковь придет сам Бог.

Полиция ищет пастыря, пока тот скрывается у своего бывшего врага — Донни. Вместе с женой Донни помогает Джесси готовиться к службе, на которой будет присутствовать Бог. Церковь в этот день забита до отказа. Все в волнении: ответит ли Бог на зов пастыря? А если ответит, то что скажет прихожанам?