Ein Priester begibt sich auf eine Reise, um das übernatürliche Böse zu bekämpfen, das seine texanische Kleinstadt dezimiert hat.

Jesse bemüht sich ein „guter Priester“ zu sein und ahnt nicht, dass ein mysteriöses Duo hinter ihm her ist. Währenddessen lernen wir den geheimnisvollen Cowboy kennen.

Jesse erkundet seine neue Kraft mit der Hilfe von Cassidy. Tulip hat neue Informationen und versucht Jesse zu überzeugen, sich zu rächen.

Jesse bietet Quincannon eine Wette an, die er nicht ausschlagen kann, Cassidy hält sich die Engel vom Leibe und Tulip will Gerechtigkeit für Annville.

Nach seinem Kampf mit Quincannon ist Jesse Annvilles neuer Held! Tulip und Cassidy verbünden sich und der Cowboy fällt eine tragische Entscheidung.

Jesse tritt Deblanc und Fiore endlich gegenüber und lernt die Wahrheit über das mysteriöse Wesen, das von seinem Körper Besitz ergriffen ha.

Jesses Aktionen befremden und gefährden die, die ihm am nächsten stehen, während wir einen Blick in seine Vergangenheit erhaschen und endlich die Ursprünge seines Schuldgefühls verstehen.

Jesse ist auf der Flucht während die Leute um ihn lebensverändernde Entscheidungen treffen müssen. Der Cowboy kehrt nach Ratwater zurück, um seine Rache auszuüben.

Dies ist nun der Tag, auf den die ganze Stadt gewartet hat. Jesse versucht, sein Versprechen zu Ende zu führen und Antworten aus dem Himmelreich zu erhalten.