Mali gradić u teksasu je poprište čudnih pojava i još čudnijih stanovnika.Lokalni sveštenik je postao domaćin drevnom biću zvanom Genesis.

Džesi se uživljava u ulogu propovjednika ali Tulip mu neda da zaboravi ko je ustvari on.Misteriozni dvojac zamjenjuje Džesija za Kasidija misleći da je on taj koga traže.U crkvi uskoro nastaje pakao, nesvjestan svega Džesi se budi na podu crkve.Uskoro shvata da može uticati na ljude svojom voljom.

Džesi vježba svoje nove moći na Kasidiju.Tulip naoružana novim informacijama nagovara Džesija da krenu u akciju.Dvojica lovaca na glave nisu lovci na vampire kao što je mislio Kasidi već dva agenta iz raja poslana da uhvate i zarobe Genesis.

Dok se lokalci igraju perverzija po gradu i okolini Kasidi pokušava da shvati ko su dvojica koja se predstavljaju da su iz raja i hoće Džesija.Tulip pokušava da uvede malo reda u grad ali joj ne polazi za rukom.Džesi nagovara Quincannona da dođe u njegovu crkvu.

Propovjednik je nova zvjezda u gradu ali ne shvata da sve ima svoju cijenu.Nebeski agenti pronalaze Džesija i traže da vrati ono što mu ne pripada.Quincannon i gradonačelnik imaju sastanak sa investitorima koji ne završava dobro.

Deblanc i Fiore ubjeđuju Džesija da vrati Genesis u sve se umješa i anđeo prvog reda serafin i nastaje pakao iz kojeg se izvuku uz pomoć Kasidija.

Nakon što je nehotice poslao Eugena u pakao Džesi sve više tone u sebe.Kasidi se otkriva i pokazuje mu da je vampir.Quincannon dolazi sa malom vojskom da uzme pravo na crkvu i zemlju.

Ema je pronašla način kako da se otarasi gradonačelnika.Agenti odlaze u pakao i unajme ubicu da likvidira Džesija.Tulip konačno dobiva svoju osvetu ili na prvi pogled tako izgleda?

Džesi planira ostvariti svoje obećanje da će dovesti boga u crkvu.Kasidi je u zatvoru i šerif ga ispituje o Eugenu.Nakon što je pozvao nebesa sa uređaja koji su nosali agenti i odgovora koje je dobio od onoga što se predstavljao kao bog Džesi shvata da je u pitanju još jedna obmana.Grad ubrzo postaje žrtva eksplozije i nije sasvim jasno šta se desilo sa stanovnicima.