Jesse lucha por escapar de un pasado que se acerca lentamente a él. Una entidad misteriosa llega a la Tierra dejando un rastro de destrucción.

Jesse intenta ser un "buen pastor", sin saber que un dúo misterioso lo persigue. Mientras tanto, conocemos al enigmático Vaquero.

Jesse explora su nuevo poder con la ayuda de Cassidy. Armada con nueva información, Tulip intenta convencer a Jesse para que busque venganza.

Jesse le hace a Quincannon una apuesta que no puede rechazar, Cassidy trabaja para alejar a los ángeles y Tulip intenta hacer justicia en Annville.

Después de su hazaña con Quincannon, Jesse es la nueva estrella de rock de Annville. Tulip y Cassidy se conectan, y The Cowboy toma una decisión trágica.

Las acciones de Jesse alienan y ponen en peligro a los más cercanos a él. Echamos un vistazo a su pasado y finalmente conocemos la raíz de toda su culpa.

En una feroz batalla, Jesse se enfrenta a Quincannon y los Hombres de Carne para proteger su iglesia, mientras que Tulip intenta salvar a un amigo.

Jesse está desaparecido, mientras que sus allegados se enfrentan a decisiones que les cambiarán la vida; Cowboy regresa a Ratwater en busca de venganza.

Jesse espera cumplir su promesa de obtener respuestas del Cielo; toda la ciudad espera sin aliento.