Jesse se snaží utéct minulosti, která ho pomalu dohání. Záhadná Entita přichází na Zem, kde za sebou nechává cestu zkázy.

Jesse se snaží být „dobrým kazatelem“, ovšem neví, že po něm jde záhadné duo. Mezitím se setkáváme s tajemným kovbojem.

Cassidy pomáhá Jessemu na nově získaných informacích objevovat jeho sílu. Tulip se pokouší přesvědčit Jesseho, aby hledal odplatu.

Jesse uzavře s Quincannonem sázku, kterou nemůže odmítnout. Cassidy pracuje na tom, aby se vyhnul konfrontaci s anděly a Tulip se pokouší přinést spravedlnost do Annville.

Jesse se konečně setkává tváří v tvář s Deblancem a Fiorem a dozví se informace o záhadné entitě, která převzala jeho tělo.

Jesseho chování ho odcizí a ohrozí ty, kteří jsou mu blízcí. Nahlédneme do kazatelovy minulosti a konečně se dozvíme původ jeho pocitu viny.

Během divoké přestřelky čelí Jesse Odinovi a zaměstnancům jatek, aby ochránil svůj kostel. Mezitím se Tulip snaží zachránit přítele.

Jesse je na útěku, zatímco ti okolo něj čelí život měnícím rozhodnutím. Záhadný kovboj se vrací do městečka Ratwater, aby se pomstil.

Přišel den, na který čeká celé městečko. Jesse se snaží dodržet slib – dostat odpovědi na své otázky.