En predikant legger ut på en reise for å bekjempe et overnaturlig onde som nylig har ødelagt hans hjemby i Texas.

Jessie prøver å være en god prest, uvitende om at en mystisk duo er ute etter ham.

Jesse gjør et veddemål med Quincannon som han ikke kan motstå, Cassidy jobber med å stoppe englene, og Tulip prøver å gjenopprette orden i Annville.

Jesse blir som en rockestjerne i Annville etter sitt stunt med Quincannon. Tulip og Cassidy kommer nærmere hverandre.

Jesse får møte Deblanc og Fiore, og får vite mer om sjelen som har slått seg ned i kroppen hans.

Jesses handlinger avviker og truer de som står han nærmest, idet vi får et innblikk i hans fortid og endelig får vite roten til all skyldfølelse.

Jesse kjemper mot Quincannon og Meat Men i en voldsom skuddveksling for å beskytte sin kirke, mens Tulip forsøker å redde en venn.

Jesse er fraværende, mens hans nærmeste står overfor livsviktige avgjørelser; Cowboyen returnerer til Ratwater for hevn.

Jesse håper han kan holde løftet om å få svar fra himmelen, mens hele byen venter i spenning.