Jessie prøver å være en god prest, uvitende om at en mystisk duo er ute etter ham.

Jesse utforsker sin nye kraft.

Jesse gjør et veddemål med Quincannon som han ikke kan motstå, Cassidy jobber med å stoppe englene, og Tulip prøver å gjenopprette orden i Annville.

Jesse blir som en rockestjerne i Annville etter sitt stunt med Quincannon. Tulip og Cassidy kommer nærmere hverandre.

Jesses handlinger avviker og truer de som står han nærmest, idet vi får et innblikk i hans fortid og endelig får vite roten til all skyldfølelse.

Jesse kjemper mot Quincannon og Meat Men i en voldsom skuddveksling for å beskytte sin kirke, mens Tulip forsøker å redde en venn.

Jesse er fraværende, mens hans nærmeste står overfor livsviktige avgjørelser; Cowboyen returnerer til Ratwater for hevn.

Jesse håper han kan holde løftet om å få svar fra himmelen, mens hele byen venter i spenning.