Après s'être occupé de Shalltear, contrôlée par un ennemi mystérieux, Ainz reste sur ses gardes tout en collectant des informations sur le nouveau monde.

Zaryusu a reçu la menace du messager envoyé par Ainz et va chercher de l'aide dans les autres villages des hommes-lézards pour préparer la guerre.

Après avoir réuni les cinq tribus, l'heure est venue pour Zaryusu d'affronter l'armée de zombies.

L'armée de zombies envoyée par Ainz a été vaincue. Comment le maître suprême réagira-t-il à cette nouvelle ?

Le combat qui commence entre Cocytus et les hommes-lézards va sceller le destin du village.

À la capitale éponyme du royaume Re-Estize, les choses commencent à bouger. Sebas sauve une fille, ce qui libère la colère des Huit doigts.

Les plantations nécessaires à la production de poudre noire ont été incendiées, mais les Huit doigts gardent leur emprise sur le royaume. La Rose bleue va les affronter.

Après avoir informé certains membres de la Rose bleue d'une attaque imminente, Climb rencontre Sebas dans les rues de la capitale et lui demande de l'entraîner.

Sebas, Brain et Climb lancent une attaque sur la maison close clandestine et tombent sur Succulent, un membre des Six bras, qui les attendait.

Ainz arrive à la capitale pour tester la loyauté de Sebas. Pendant ce temps, la princesse Renner essaie d'obtenir l'aide du marquis.

Ainz finit par affronter Jaldabaoth, l'obligeant à révéler ses intentions. Les aventuriers se préparent pour une bataille décisive contre les démons.

Les humains affrontent les démons qui ont envahi la capitale. Evileye et Narberal accompagnent Ainz dans la bataille contre le seigneur démon, Jaldabaoth.