Mio, Basara, Yûki et Maria sont de retour ! Une fête sportive se prépare à l'école et Basara s'est joint au comité organisationnel au sein duquel il y a quelques tensions entre certains membres.

La fête de l'école a commencé et différentes épreuves attendent nos amis. Nonaka se joint à l'enquête sur le démon qui manipule les gens et qui risquerait de frapper à l'école.

Le combat fait rage entre Sakasaki et Basara. Mais celui-ci semble bien malmené et il perd le contrôle de lui-même sous l'effet de la colère. Heureusement qu'une aide extérieure arrive...

Basara et ses amis sont arrivés dans le monde des démons et sont accueillis par Zest. Maria semble surprise à l'arrivée de sa mère et disparaît en cachette...

Maintenant qu’il connaît les intentions de Ramsus, Basara décide de le confronter pour le dissuader de mettre la vie de Mio en danger. Mais le démon est intraitable et la discussion tourne vite en dispute...

Gald se remet difficilement de sa défaite contre Basara. Pendant ce temps, un tournoi par équipes est organisé et l'équipe gagnante gouvernera le monde des démons. Basara doit donc s'entraîner.

Basara réfléchit aux consignes que son père lui a données pour gagner. Pendant que nos amis augmentent leurs pouvoirs, Belphegor semble manigancer quelque chose...

Maria doit à présent combattre Lars. Malgré son entraînement, elle semble en bien mauvaise posture. Sa transformation va-t-elle changer la donne ?

Le combat tant attendu entre Leonhard et Basara a lieu. Ce dernier utilise tous ses pouvoirs pour le battre, mais semble en bien mauvaise posture...