ויל פוגש דמות מסתורית וחייו החדשים מתערערים. אריתריאה מחדשת קשר עם מישהו מעברה, ואלנון חושף מזימה מרושעת.

ויל ומרת יוצאים לחפש תשובות ולומדים להכיר זה את זה בדרכם לשיידי וייל. המלך אנדר מבקר בממלכה שכנה כדי לבקש תגבורת.

אלנון עובר עינויים בשבי. אריתריאה ומרת חייבות לשתף פעולה כדי לשחרר את ויל לפני שיהיה מאוחר מדי.

השלישייה מחפשת תשובות ומגיעה לטריטוריה מסוכנת. אנדר פוגש בת מלוכה בממלכת ליאה, ומגלה שהנסיכה עולה על ציפיותיו.

ויל ומרת מתקדמים בתוכניתם להתעמת עם בנדון, אבל בעיות וחשדות מאיימים על אחוות הגיבורים המפתיעה.

ויל ומרת יוצאים להשיג חפץ חשוב מעירו של ויל, אבל צפויה להם תפנית מיסטית – והזמן דוחק.

בנדון ואנשיו פועלים במרץ כדי להקים לתחייה את שליט המכשפים. בינתיים, מרת מוצאת את עצמה במרוץ נגד הזמן ומסכנת הכול.

ויל חייב להתמודד עם העבר – ולהשתחרר. הקשר בין מרת לאלנון מעמיק. כוחותיו האפלים של בנדון מתגלים כבלתי ניתנים לשליטה.

אריתריאה יוצאת בווידוי אפל. המשאלה של בנדון מתגשמת – אבל יש לה מחיר. כוחו האימתני של שליט המכשפים ממשיך לגדול.

עתידן של ארבע הארצות מוטל על הכף. ויל ומרת מוכרחים להשתמש בכל הכוחות שלהם בקרב נגד היריב האולטימטיבי.