Uplynul rok od bitvy proti démonům. Eretria pátrá po tom, proč se pro ni Wil a Amberle nevrátili. Mezitím se objevuje nová hrozba pro Čtyřzemí, Warlock Lord.

Wil a Mareth hledají odpovědi. Během návštěvy sousedního království hledá král Ander spojenectví a dostane ultimátum.

Wil je zajat a Eretria s Mareth musí spolupracovat na jeho vysvobození, než bude příliš pozdě.

Wil, Mareth a Allanon cestují na nebezpečné území kvůli odpovědi. Král Ander se setkává s princeznou z Leah, ale zjistí, že za sňatkem s ní je něco víc, než bylo domluveno.

Wil, Allanon a Mareth se musí utkat s mocným Bandonem.

Čas utíká, zatímco Wil and Mareth cestují na nezmapované území, aby získali skrytý předmět.

Bandon pospíchá oživit Černého mága. Mareth riskuje všechno pro záchranu Allanona.

Will se musí postavit své minulosti. Pouto mezi Allanonem a Mareth dále narůstá.

Eretria přizná Wilovi temné tajemství. Bandonovi se splní nejhlubší přání, ale má to háček.

Wil musí zachránit Čtyřzemí a Mareth s Eretriou se musí obě potýkat se ztrátou.