Rok po Wojnie Zakazu nowe życie Wila zostaje przerwane przez tajemniczą nową postać. Eretria spotyka się z kimś ze swojej przeszłości. Tymczasem Allanon odkrywa spisek, który może pogrążyć Cztery Krainy w ciemności.

Wil i Mareth szukają odpowiedzi. Podczas wizyty w pobliskim królestwie król Ander szuka posiłków i otrzymuje ultimatum.

Wil, Mareth i Allanon udają się na niebezpieczne terytorium w poszukiwaniu odpowiedzi. Król Ander spotyka księżniczkę Leah, ale okazuje się, że jest kimś więcej, niż się spodziewał.

Wil i Mareth konfrontują się z potężnym Bandonem.

Wil i Mareth ścigają się z czasem, aby odzyskać przedmiot na niezbadanym terytorium.

Bandon i jego zwolennicy ścigają się, by wskrzesić Lorda Czarnoksiężnika. Mareth ryzykuje wszystko w nadziei, że nie jest za późno.

Wil konfrontuje się ze swoją przeszłością, a więź między Allanon i Mareth wciąż się rozwija.

Eretria wyznaje Wilowi ​​mroczną tajemnicę. Najgłębsze życzenie Bandona zostaje spełnione, ale z pewnym haczykiem.

W ostatecznej rozgrywce Wil musi ocalić Cztery Krainy. Wil, Mareth i Eretria zmagają się ze stratą jednego ze swoich.