Gizemli biriyle karşılaşan Wil'in yeni hayatı altüst olur. Eretria, geçmişten biriyle tekrar bağ kurar. Allanon uğursuz bir planı ortaya çıkarır.

Cevapları bulmak için yola çıkan Wil ve Mareth, Shady Vale'e giderken birbirlerini tanımaya başlar. Kral Ander, takviye istemek için yakındaki bir krallığı ziyaret eder.

Allanon, ızdıraplı bir mahkûmiyete katlanır. Eretria ve Mareth, tuzağa düşen Wil'i çok geç olmadan kurtarmak için iş birliği yapmak zorundadır.

Bir cevap arayışındaki üçlü, tehlikeli bir bölgede yolculuk yapar. Ander, Leah'de kraliyet ailesiyle tanışır. Ancak prenses, umduğundan daha zorlu biridir.

Wil ve Mareth, Bandon'la yüzleşme planıyla ilerler. Ama yaşadıkları zorluklar ve şüpheler, kahramanların bu umulmadık dostluğunu bozacak mıdır?

Kritik önemdeki bir şeyi Wil'in memleketinden geri almak üzere yollarını değiştiren Mareth ve Wil, zamanın son derece kıymetli olduğu gizemli bir yolculuk yapar.

Bandon ve yardakçıları, Büyücü Lord'u diriltmek için hararetli bir şekilde çalışır. Bu sırada, Mareth zamana karşı yarışır ve her şeyi riske atar.

Wil geçmişiyle yüzleşmek ve onu geride bırakmak zorundadır. Mareth ve Allanon arasındaki bağ güçlenirken Bandon'ın karanlık güçlerini kontrol etmesi imkânsız hâle gelir.

Eretria, karanlık bir itirafta bulunur. Bandon'ın dileği gerçek olur, ama bir pürüz vardır. Büyücü Lord'un tüyler ürpertici güçleri gelişmeye devam eder.