ชีวิตใหม่ของวิลต้องพลิกผันเมื่อพบกับบุคคลปริศนา คนเคยรู้จักในอดีตย้อนมาหาเอริเทรียอีกครั้ง ส่วนอัลลานอนค้นพบแผนชั่วร้าย

วิลและเมเร็ธเตรียมออกเดินทางหาคำตอบและได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นระหว่างทางไปเชดี้เวล กษัตริย์แอนเดอร์ออกเยือนอาณาจักรใกล้ๆ เพื่อขอกำลังเสริม

อัลลานอนทนถูกกักขังอย่างทรมาน เอริเทรียกับเมเร็ธต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยให้วิลเป็นอิสระก่อนเวลาจะหมดลง

ฮีโร่ทั้งสามออกผจญภัยสู่ดินแดนอันตรายเพื่อหาคำตอบ แอนเดอร์เข้าพบราชวงศ์แห่งลีห์และพบว่าเจ้าหญิงมีอะไรมากยิ่งกว่าที่เขาคิด

วิลกับเมเร็ธเดินหน้าตามแผนเพื่อเผชิญหน้ากับแบนดอน แต่เรื่องยุ่งยากและความเคลือบแคลงจะทำให้พวกฮีโร่หมางเมินกันหรือไม่

เมเร็ธและวิลเริ่มต้นการเดินทางลึกลับเพื่อตามหาสิ่งของสำคัญจากบ้านเกิดของวิล พวกเขาต้องรีบแข่งกับเวลา

แบนดอนและสมุนร้อนรนหาทางคืนชีพลอร์ดวอร์ล็อก เมเร็ธแข่งกับเวลาและยอมเสี่ยงทุกอย่าง

วิลต้องเผชิญหน้ากับอดีตและปล่อยวาง ความสัมพันธ์ระหว่างเมเร็ธกับอัลลานอนลึกซึ้งมากขึ้น พลังมืดของแบนดอนแผลงฤทธิ์เกินกว่าจะควบคุม

เอริเทรียสารภาพความลับด้านมืด ความปรารถนาของแบนดอนกลายเป็นจริงก่อนที่เขาจะพบจุดจบ พลังอำนาจของลอร์ดวอร์ล็อกเพิ่มมากขึ้นเกินต้านทาน